Die von der BRICS-Staatengruppe gegründete Entwicklungsbank hat ihre ersten „grünen“ Anleihen in US-Dollar (USD) emittiert. Der Erlös aus der Platzierung wird zur Finanzierung „grüner“ Projekte verwendet, die im Rahmen der nachhaltigen Finanzierungspolitik des Bankinstituts unterstützt werden.
BRICS-Entwicklungsbank legt 3-jährige „grüne“ Anleihen auf
Die vom BRICS-Block gegründete New Development Bank (NDB) hat dreijährige „grüne“ Anleihen in Höhe von 1,25 Milliarden Dollar an den internationalen Kapitalmärkten platziert, teilte die Bank am Donnerstag in einer von der Nachrichtenagentur Tass zitierten Pressemitteilung mit .
Die Benchmark-Anleihe wurde im Rahmen des im Dezember 2019 von der NDB registrierten 50-Milliarden-Euro-Medium-Term-Note-Programms begeben. Der Nettoerlös wird zur Finanzierung oder Refinanzierung geeigneter „grüner“ Projekte verwendet, wie im Sustainable Financing Policy Framework der NDB definiert.
„Die Emission stellt die Rückkehr von NDB an die internationalen Kapitalmärkte dar und ist auch die erste grüne USD-Anleihe der Bank, die ihr Engagement für nachhaltige Kapitalmärkte demonstriert“, sagte die Institution in einer Erklärung.
Die NDB wurde erstellt von BRICS im Rahmen eines Abkommens zwischen den Mitgliedsstaaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, das am 15. Juli 2014 unterzeichnet wurde und ein Jahr später in Kraft trat. Es finanziert Lösungen, die darauf abzielen, eine „inklusivere und widerstandsfähigere Zukunft“ aufzubauen.
Die Bank stellte fest, dass die Transaktion von „hochkarätigen Investoren“ stark aufgenommen wurde, wobei 78 % der endgültigen Zuteilung an Zentralbanken und offizielle Institutionen gingen und der Rest hauptsächlich von Bank-Treasuries und Vermögensverwaltern aufgenommen wurde.
Die „grünen“ Anleihen von NDB ziehen Investoren aus mehreren Kontinenten an
„Das geografisch breit gefächerte Buch hatte mehr als 50 Investoren aus Asien, Europa und Amerika … Citi, Crédit Agricole CIB, HSBC und ICBC fungierten als Joint Lead Manager bei der Emission. CACIB fungierte auch als Green Structuring Advisor“, so die Ankündigung im Detail. Leslie Maasdorp, Vice President und Chief Financial Officer der NDB, wurde mit den Worten zitiert:
Mit dieser Transaktion hat NDB erfolgreich den USD-Anleihemarkt erneut erschlossen. Unsere Investoren haben ihr solides Vertrauen in die Kreditwürdigkeit der NDB bewiesen … Die Bank verfügt über eine solide Pipeline grüner und nachhaltiger Projekte in allen unseren Mitgliedsländern, die es zu finanzieren gilt.
Mit einem Startkapital von 100 Milliarden US-Dollar wurde die Bank mit Hauptsitz in Shanghai gegründet, um Infrastruktur- und nachhaltige Entwicklungsprojekte in den BRICS-Staaten und anderen Entwicklungsländern zu finanzieren. Es hat bereits fast 100 Projekte für 32,8 Milliarden US-Dollar in Bereichen wie Transport, Wasserversorgung, saubere Energie, digitale und soziale Infrastruktur sowie Städtebau genehmigt.
Die NDB konnte langfristige Finanzierungen auf den internationalen und lokalen Kapitalmärkten anziehen, nachdem sie zuvor von Fitch Ratings und S&P Global Ratings AA+-Kreditratings erhalten hatte. Obwohl neue Transaktionen mit Russland unmittelbar nach Moskaus Invasion in der Ukraine auf Eis gelegt wurden, stufte Fitch Anfang März letzten Jahres sein Rating auf seiner Skala für langfristige Emittentenausfälle auf „negativ“ herab.
Glauben Sie, dass die New Development Bank die Emission grüner Anleihen in US-Dollar ausweiten wird? Sagen Sie es uns im Kommentarbereich unten.
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