Der Notfallfonds der amerikanischen Zentralbank für angeschlagene Banken verzeichnete die höchste Rücknahme notleidender Vermögenswerte seit seiner Einführung vor drei Monaten.
Das Notkreditprogramm – bekannt als Bank Term Funding Program (BTFP) – wurde im März inmitten der Bankenkrise in den Vereinigten Staaten eingeführt, die unter anderem zum Zusammenbruch der Silicon Valley Bank führte. Der Fonds zielt im Wesentlichen darauf ab, Banken und andere Depotbanken zu unterstützen.
Nach Angaben der Federal Reserve Bank of St. Louis hat das Bank Term Funding Program (BTFP) der Fed einen Rekordwert erreicht eben Kredite in Höhe von 103,08 Milliarden US-Dollar für die Woche bis zum 28. Juni.
Diese Meilensteinzahl bedeutet, dass die Fed immer noch Banken rettet, obwohl sie versucht, den Anlegern zu versichern, dass die Bankenkrise vorbei ist.
Auch Marktanalyst Joe Consorti äußerte sich zu den jüngsten Zahlen und behauptete, dass „die Schattenliquidität der Fed das Risikoverhalten auf allen Märkten fördert.“
Dies könnte Anleger dazu ermutigen, größere Risiken einzugehen, wie sich an den Anstiegen an Aktienmärkten wie dem S&P 500 zeige, sagte er.
Die Notkredite aus der BTFP-Fazilität der Fed stiegen diese Woche auf 103,1 Milliarden US-Dollar – ein neuer Höchststand.
Kein Wunder, denn mit der steigenden Nutzung von BTFP (und der Beseitigung der UST-Verluste der Banken) steigt auch der S&P 500.
BTFP = Kaufen Sie den verdammten Ponzi pic.twitter.com/MZCr5oO7aY
— Joe Consorti ⚡ (@JoeConsorti) 29. Juni 2023
„Meiner Meinung nach wird die Fed auf jeden Fall eine neue Fazilität schaffen müssen, um notleidende CRE-Kredite und vielleicht sogar CMBS zu kaufen“, sagte Consorti und bezog sich dabei auf Gewerbeimmobilien und gewerbliche hypothekenbesicherte Wertpapiere.
Entsprechend ReutersUS-Bankenaufsichtsbehörden haben Kreditgeber aufgefordert, mit kreditwürdigen Kreditnehmern zusammenzuarbeiten, die unter Druck stehen, da die Kreditvergabe für gewerbliche Immobilien weiterhin unter Druck steht.
Darüber hinaus wurde der BTFP-Höhepunkt in derselben Woche erreicht, in der die Federal Reserve ihre Ergebnisse des Bankenstresstests bekannt gab, und überholte damit die 23 größten Kreditgeber des Landes.
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Amerikanische Banken sind nicht die einzigen, die in Schwierigkeiten sind. Laut Bloomberg Bericht Anfang dieser Woche benötigt die deutsche Bundesbank möglicherweise eine Rettungsaktion für Verluste aus Anleihen, die im Rahmen der Wertpapierkaufprogramme der Europäischen Zentralbank erworben wurden.
Der Telegraph berichtete, dass es sich um ein umfassenderes Problem handele, da „die Hühner nach Hause kommen, um sich auszuruhen“, da die Banken angesichts steigender Zinssätze in Schulden ertrinken.
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