Die Aktien der Saudi Aramco Base Oil Company, besser bekannt als Luberef, wurden am größten Aktienmarkt der arabischen Welt gehandelt, nachdem sie bei ihrem Börsengang 1,32 Milliarden US-Dollar gesammelt hatte.
Die Aktien des Unternehmens, die unter dem Tickersymbol gehandelt wurden „LUBEREF“ auf dem saudi-arabischen Tadawul-Markt beendete den Handel am Mittwoch bei 95 Rial (25,33 $), 4 Prozent unter dem Listenpreis.
Der endgültige Angebotspreis des Unternehmens wurde am oberen Ende von 99 Rial pro Aktie festgelegt, was eine Marktkapitalisierung von etwa 16,71 Milliarden Rial bei der Notierung impliziert.
Die Raffinerieeinheit des Ölkonzerns Saudi Aramco verkaufte mehr als 50 Millionen Aktien oder etwa 29,7 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals des Unternehmens, wobei der Börsengang auf starke Nachfrage von Investoren stieß im Königreich und international.
Der institutionelle Teil des Angebots war 29,5-fach überzeichnet und generierte ein institutionelles Auftragsbuch von etwa 146,4 Milliarden Rial, teilte das Unternehmen am Sonntag mit.
Einzelne Investoren, die ein Viertel des Gesamtangebots ausmachten, zogen Gebote in Höhe von etwa 760 Millionen US-Dollar ein.
Luberef verkaufte bestehende Anteile der Private-Equity-Gesellschaft Jadwa Investment, die nach dem Erwerb der Anteile von Exxon Mobil im Jahr 2007 30 Prozent der Aramco-Einheit hielt.
Aramco besitzt die restlichen 70 Prozent und hat im Rahmen des Angebots keine seiner Aktien verkauft.
Die IPO-Pläne von Luberef fallen in ein Rekordjahr für Unternehmensnotierungen in den Golf- und Mena-Regionen, das sich der globalen Verlangsamung der globalen Märkte widersetzt, wobei Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate aufgrund der hohen Ölpreise die Mehrheit der Neunotierungen ausmachen.
Börsengänge im Nahen Osten haben in diesem Jahr rund 21 Milliarden US-Dollar eingebracht – der höchste Anteil für die Golfregion nach 2019, als Aramco mit einem 29-Milliarden-Dollar-Angebot an die Börse ging, das das größte der Welt war.
Im vergangenen Monat hat Americana, der größte Betreiber von Schnellrestaurants in der Region Mena, Geld gesammelt 1,8 Milliarden Dollar von seinem Börsengang und ebnet den Weg für seine Notierung an der Tadawul-Börse und der Abu Dhabi Securities Exchange, den beiden größten Aktienmärkten der arabischen Welt.
Der Börsengang von Americana ist Saudi-Arabiens größter Börsengang im Jahr 2022, wobei das Unternehmen das erste ist, das im Königreich und in den Vereinigten Arabischen Emiraten börsennotiert ist.
Luberef ist Saudi-Arabiens drittgrößter Börsengang in diesem Jahr nach dem zweitplatzierten Nahdi Medical, der größten Apothekenkette des Königreichs, die 1,36 Milliarden US-Dollar eingenommen hat.
Luberef wurde 1976 gegründet und betreibt laut seiner Website zwei Produktionsstätten an der Westküste des Königreichs – in Yanbu und Jeddah – mit einer jährlichen Gesamtproduktionskapazität von 1,3 Millionen Tonnen Grundölen.
Die Aramco-Einheit stellt Grundöle her, die in Schmiermitteln für Kraftfahrzeuge, Schiffe und Industriemaschinen verwendet werden.
Grundöle werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, in denen Hydraulik-, Turbinen- und Getriebeflüssigkeiten in Produktions- und Fertigungsmaschinen benötigt werden, wie z. B. in der Stahlindustrie, Lebensmittelproduktion, Textil- und Bekleidungsindustrie.
Die Produkte von Luberef werden hauptsächlich in den wichtigsten Endmärkten des Unternehmens verkauft, darunter Saudi-Arabien und andere Länder in der Mena-Region, Asien, Amerika und Europa, hieß es.
Aktualisiert: 28. Dezember 2022, 13:32 Uhr