Die Wall Street verzeichnete am Dienstag weitere Gewinne, als sich die wichtigsten Aktienindizes den dritten Tag lang erholten und die Renditen von Staatsanleihen erneut fielen.
Der S&P 500 stieg um 1,6 %, wobei rund 90 % der Aktien im Index zulegten. Mehr als zwei Gewinne in Folge hatte der Leitindex seit Mitte September nicht aneinanderreihen können.
Der Dow Jones Industrial Average stieg um 1,1 % und der Nasdaq schloss um 2,3 % höher. Aktien kleinerer Unternehmen übertrafen den breiteren Markt und ließen den Russell 2000 Index um 2,7 % steigen.
Die jüngsten Gewinne kamen, als die Anleiherenditen deutlich fielen, was Spekulationen unter den Anlegern widerspiegelte, dass die US-Notenbank noch in diesem Jahr damit beginnen könnte, ihr aggressives Tempo der Zinserhöhungen zu lockern.
Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen, die sich auf die Hypothekenzinsen auswirkt, rutschte am späten Montag von 4,23 % auf 4,09 %. Die Rendite der zweijährigen Staatsanleihen, die die Maßnahmen der US-Notenbank verfolgen, fiel von 4,50 % am späten Montag auf 4,45 %.
„Es scheint, als ob der Markt sagt, dass er denkt, dass die längerfristigen Renditen vielleicht ihren Höhepunkt erreicht haben, und das gibt dem (Aktien-)Markt etwas Optimismus“, sagte Randy Frederick, Managing Director of Trading & Derivatives bei Charles Schwab.
Der S&P 500 stieg um 61,77 Punkte auf 3.859,11. Der Dow fügte 337,12 Punkte hinzu und schloss bei 31.836,74. Der Nasdaq gewann 246,50 Punkte bei 11.199,12. Der Russell 2000 sammelte 47,76 Punkte und schloss bei 1.796,16.
Technologieaktien, Einzelhändler und Kommunikationsunternehmen gehörten zu den größten Treibern der Rallye am Dienstag. Händler bewerteten eine schwere Runde von Gewinnberichten großer US-Unternehmen.
General Motors stieg um 3,6 %, nachdem solide Ergebnisse geliefert wurden. United Parcel Service stieg zunächst, rutschte dann aber um 0,3 % ab, nachdem der Paketzustelldienst die Gewinn- und Umsatzprognosen der Wall Street für das dritte Quartal übertroffen hatte. Der Farbenhersteller Sherwin-Williams stieg um 3,6 %, nachdem er ebenfalls solide Finanzergebnisse gemeldet hatte.
Der Verpackungshersteller Crown Holdings fiel um 16,8 %, nachdem seine jüngsten Gewinne hinter den Schätzungen zurückblieben. Der Industriekonzern General Electric fiel um 0,5 %, nachdem er schwache Gewinne für das dritte Quartal gemeldet hatte.
Viele andere große Namen sind an Deck, um die ganze Woche über Gewinne zu melden. Boeing, Ford und die Muttergesellschaft von Facebook werden die Ergebnisse am Mittwoch vorlegen. Caterpillar, Apple und Amazon gehören zu den großen Unternehmen, die am Donnerstag Ergebnisse melden.
Abgesehen von den Gewinnen stieg der Grillhersteller Weber um 30,4 %, nachdem bekannt wurde, dass BDT Capital Partners daran interessiert ist, den Rest des Unternehmens zu kaufen. Adidas fiel um 2,4 %, nachdem das deutsche Sportbekleidungsunternehmen seine Partnerschaft mit dem früher als Kanye West bekannten Rapper wegen seiner beleidigenden und antisemitischen Äußerungen beendet hatte.
Die Berichte der jüngsten Gewinnrunde sind besonders wichtig für Anleger, die nach Hinweisen auf die Auswirkungen der Inflation auf verschiedene Branchen suchen. Die Preise für alles, von Kleidung bis hin zu Lebensmitteln, bleiben auf dem höchsten Stand seit vier Jahrzehnten, was Druck auf Unternehmen ausübt, die Preise zu erhöhen und Kosten zu senken, während die Verbraucher unter Druck geraten.
Die Federal Reserve und Zentralbanken auf der ganzen Welt haben die Zinssätze erhöht, um die Inflation zu zähmen. Das hat die Anleger besorgt darüber, dass die Zentralbank zu weit geht, um die Wirtschaft zu bremsen und stattdessen eine Rezession verursacht.
Es wird erwartet, dass die Fed die Zinsen bei ihrer bevorstehenden Sitzung im November um weitere dreiviertel Prozentpunkte anheben wird. Laut CME Group sind Händler jedoch zuversichtlicher geworden, dass die Fed im Dezember auf eine bescheidenere Erhöhung von 0,50 Prozentpunkten zurückgreifen wird.
Die Märkte haben nach Anzeichen dafür gesucht, dass die Zentralbank bereit ist, die Zinserhöhungen zu lockern. Dazu gehören Daten, dass sich die Wirtschaft verlangsamt.
Eine am Dienstag veröffentlichte Messung der Immobilienpreise zeigte, dass sich der Immobilienmarkt weiter abkühlt. Der S&P CoreLogic Case-Shiller-Index, der die Preise in Großstädten abbildet, fiel im August stärker als erwartet. Die aggressiven Zinserhöhungen der Fed haben die Kreditaufnahme teurer gemacht und die Hypothekenzinsen in die Höhe getrieben und den breiteren Wohnungsmarkt kräuseln.
Die US-Wirtschaft verlangsamt sich bereits und ist im ersten Halbjahr sogar geschrumpft. Die Regierung wird am Donnerstag ihren Bericht zum Bruttoinlandsprodukt für das dritte Quartal veröffentlichen.
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Elain Kurtenbach, Matt Ott und Joe McDonald haben zu diesem Bericht beigetragen.