Da sich die Nachfrage nach Computern und Unterhaltungselektronik abgeschwächt hat, sind die Speicherumsätze aufgrund von Bestandsanpassungen der PC-Hersteller zurückgegangen. Folglich sind die DRAM-Einnahmen im dritten Quartal 2022 gegenüber dem Vorquartal um fast 30 % zurückgegangen, eine beispiellose Wendung der Ereignisse. Gleichzeitig haben Micron und SK Hynix ihre Marktanteile im dritten Quartal leicht ausgebaut, während Samsung und kleinere Anbieter zurückgegangen sind.
Verkäufe von DRAM sinken um 28,9 %
Die DRAM-Industrie erwirtschaftete im dritten Quartal 2022 einen Umsatz von 18,187 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 28,9 % gegenüber 25,594 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal 2022 entspricht TrendForce. Die Vertragspreise für Speicher gingen im Quartal um 10 % bis 15 % zurück, während die Kassapreise noch stärker zurückgingen. Analysten von TrendForce behaupten, dass die Verkäufe aller Arten von Speicher zurückgegangen sind, einschließlich DRAM für Unterhaltungselektronik, PCs und sogar Server, da die Hersteller ihre Lagerbestände aufgrund der nachlassenden Nachfrage angepasst haben.
Wenn es um den führenden Speicheranbieter geht, behielt Samsung seine Position als Nr. 1 als weltweiter DRAM-Führer nach Umsatz, obwohl seine Verkäufe im Quartalsvergleich um 33,5 % zurückgingen, während sein Marktanteil von 43,5 % im zweiten Quartal auf 40,7 % zurückging 2022.
SK Hynix verlor im Quartalsvergleich 25,2 % der DRAM-Umsätze, steigerte aber seinen Marktanteil im dritten Quartal auf 28,8 %. Der DRAM-Umsatz von Micron ging im dritten Quartal 2022 sequenziell um 23,3 % zurück, aber sein Anteil stieg von 24,5 % auf 26,4 %. Tatsächlich waren die DRAM-Rückgänge von Micron die niedrigsten in der Branche.
Im Gegensatz dazu erlebten kleinere Hersteller wie Nanya, Winbond und PSMC Umsatzrückgänge von 37,4 % bis 40,8 % und verloren Marktanteile.
DRAM-Hersteller, um die Ausgabe zu reduzieren
Eine Möglichkeit für Speicherhersteller, die Preise zu stabilisieren, besteht darin, die DRAM-Bitausgabe zu begrenzen, indem sie entweder die Kapazitätserweiterung verlangsamen oder den Übergang zu fortschrittlicheren Fertigungstechnologien verlangsamen. Ausgestattete Fabs auf Eis zu legen ist eine extrem teure Maßnahme, die zu enormen Verlusten führt, da teure Fab-Ausrüstung abgeschrieben werden muss, aber die Verlangsamung des Übergangs zu neuen Produktionsknoten ist eine relativ einfache Möglichkeit, das Wachstum der DRAM-Bitausgabe zu begrenzen.
Anscheinend werden die Speicherhersteller in den kommenden Quartalen genau das tun. Samsung wird seine neue P3L-Fab im nächsten Jahr einsetzen und seine DRAM-Produktionskapazität erhöhen, aber den Übergang zu neueren Knoten verlangsamen. SK Hynix wird auch den Übergang zu fortschrittlicheren Herstellungsprozessen in verschiedenen Fabriken verlangsamen. Micron, das gerade mit der Produktion von LPDDR5X-Speicher mit seinem 1β-Knoten in Japan begonnen hat, wird die Produktion mit diesem Herstellungsprozess nicht aggressiv hochfahren. Darüber hinaus glaubt TrendForce, dass Micron aggressivere Methoden zur Reduzierung seiner DRAM-Ausgabe implementieren könnte.
Kleinere Hersteller von DRAM werden den größeren mit ihren Node-Übergängen folgen, aber da sie im dritten Quartal 2022 etwa 4 % des Marktes kontrollierten, werden die Auswirkungen ihrer Maßnahmen auf die Preise begrenzt sein.
Gut für Endbenutzer?
Sinkende Speicherpreise sind im Allgemeinen gut für den Endbenutzer (und bis zu einem gewissen Grad auch für PC-Hersteller), insbesondere wenn Sie dieses Jahr auf DDR5-Speicher umsteigen. Aber nachdem die DRAM-Hersteller ihre Produktion reduziert haben, werden die Preise unweigerlich steigen, wenn sich die Nachfrage stabilisiert oder stärker wird, also ist es vielleicht sinnvoll, Ihr Upgrade jetzt zu planen.