Nach Angaben des Gründers eines der führenden Ätzgerätehersteller Chinas, Advanced Micro-Fabrication Equipment (AMEC) werden die Einfuhrbeschränkungen der USA die Geschäftsfähigkeit seiner Unternehmen nur unwesentlich beeinträchtigen. Konkreter sagte Gerald Yin, dass bis Ende des Jahres etwa 80 % der importierten (und jetzt eingeschränkten) Geräte durch inländische Alternativen ersetzt werden könnten. Laut Yin geht AMEC sogar davon aus, dass das Unternehmen bis zur zweiten Hälfte des Jahres 2024 seine volle Betriebskapazität wiedererlangen könnte – ein Ergebnis von Chinas milliardenschweren Bemühungen, die Selbstversorgung mit Halbleitern zu erreichen.
AMEC rechnet damit, in den nächsten Quartalen eine inländische Dominanz von 60 % auf dem Markt für Ätzgeräte für kapazitiv gekoppeltes Plasma (CCP) zu erreichen – ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Gesamtmarktanteil von 25 % im Oktober 2022. Das Unternehmen hat aber auch die induktiv gekoppelte Anlage im Blick Plasma (ICP)-Werkzeugmarkt – und will drei Viertel davon fast genauso schnell kontrollieren.
Während AMEC seinen Anteil steigert, schrumpft das in den USA ansässige Unternehmen Lam Research – dasselbe Lam Research, das kürzlich ein mögliches Design für 3D-DRAM vorgestellt hat. Es ist vielleicht bezeichnend, dass AMEC einem solchen Unternehmen einen so bedeutenden Marktanteil abnehmen kann – entweder ist Chinas Markt trügerisch fortgeschritten, oder Lam Research ist es verblutet auf dem chinesischen Markt, da der Verkauf eingeschränkt ist.
Es wäre auch eine interessante Frage, wie genau AMEC in der Lage ist, diese Lücke zu schließen – insbesondere angesichts der angeblichen technologischen Kluft von fünf Generationen zwischen US-Technologie und chinesischer Technologie. Tatsächlich reichte Lam Research im Dezember 2010 eine Klage wegen IP-Diebstahls gegen AMEC ein, die im März 2017 zu einer positiven Gerichtsentscheidung führte. AMEC legte Berufung ein und gewann das Verfahren in zweiter Instanz vor dem Shanghai High Court, wie am 11. Juli bekannt gegeben wurde. Und in einer Wendung muss Lam Research nicht nur Schadensersatz und Rechtskosten an AMEC zahlen, sondern es wurde auch dazu verurteilt, das Unternehmen für die widerrechtliche Aneignung der Geschäftsgeheimnisse des chinesischen Unternehmens zu entschädigen stattdessen.
Der Marktanteilszuwachs von AMEC findet jedoch auch in einem schrumpfenden Markt statt: Chinas Inlandsmärkte für die von ihm hergestellte Halbleiterausrüstung schrumpften im ersten Halbjahr im Jahresvergleich um 33 Prozent. Das ist mehr als der globale Halbleitermarkt selbst, der um 20 % schrumpfte ein Durchschnitt von 23 %. Auf diesem Markt erzielte AMEC einen Umsatz von 4,7 Milliarden Yuan (ca. 645 Millionen US-Dollar). Allerdings weit entfernt von den 2,5 Milliarden US-Dollar, die Lam Research für die Dauer der Exportbeschränkungen in allen seinen chinesischen Geschäftsbereichen verlieren wird. Und interessanterweise hat Lam Research seit Dezember 2021 keine weitere produktbezogene Ankündigung mehr gemacht 100.-Kammer-Verkauf Meilenstein für sein Prismo UniMax-System, das zur Massenproduktion von Mini-LEDs auf Galliumnitridbasis (GaN) verwendet wird, die in Fernsehern, Laptops, Monitoren, Automobildisplays, Outdoor-Displays und anderen Produkten zu finden sind.
Aber dann kann das Vakuum nicht lange anhalten, und auf chinesischem Boden sprießen zahlreiche Akteure in allen Bereichen der Halbleiterlieferkette aus dem Boden – darunter Chiphersteller, die über die erforderliche Technologie verfügen, um zumindest den heimischen Markt zu bedienen. Auf sie – und auf Giganten wie SMIC – entfällt der verbleibende Teil der geschätzten Verluste von Lam Research. Und bei Lam Research sind all diejenigen vertreten, die nicht zum chinesischen Binnenmarkt gehören.
Natürlich hat China großes Interesse daran, seinen Kurs beizubehalten. Was sind 5 Milliarden Dollar hier und 5 Milliarden Dollar dort? Autarkie zu sein bedeutet auch, dass die Volkswirtschaften, die früher in Ihr Gebiet exportierten, eine Handelsroute weniger haben. Lam Research erwartet einen Verlust von 2,5 Milliarden US-Dollar und ist nur einer von vielen ähnlichen Fällen. Sogar Nvidia verpasst den ohnehin schon unglaublichen Erfolg seiner KI-Beschleuniger. Chinas Eroberung des Binnenmarkts bedeutet am Ende, dass der Kuchen für alle anderen kleiner wird.
Wenn Sie sich einen 19.2 vorstellen Million Kern-Supercomputer, es scheint wirklich nicht so, als würde sich China von den US-Sanktionen allzu sehr abschrecken lassen. Und obwohl es wahr sein mag, dass China fünf Generationen hinter der Spitzentechnologie zurückliegt (was zunehmend den Anschein erweckt, dass dies nicht der Fall ist), sind sie zumindest führend in der qualitativ hochwertigen akademischen Forschung gegenüber dem gleichen Land, das sie sanktioniert. Und AMEC sagt, dass es Werkzeuge herstellt, die in der Lage sind, 5-nm-Knoten zu ätzen und darüber hinaus auf Ihrer Fußzeile der Homepage.
Man muss sich jetzt mit Sanktionen befassen (indem man inländische Kapazitäten schafft und die durstigen Märkte Chinas befriedigt), und man muss sich später mit Sanktionen befassen (indem man den Weg in die Zukunft erforscht). Auf jeden Fall scheint China zufrieden damit zu sein (so heißt es), dass es größtenteils von Granatsplittern und nicht von einer wirtschaftlichen Zeitbombe getroffen wurde. Es sieht so aus, als ob die Jury darüber noch unentschieden ist weites Schema der Dinge.