Gegründet von einem Experten für Geographie und Globalisierung, Klima AlphaDie KI-basierte Plattform von ist Immobilieneigentümern und Investoren dabei, die Auswirkungen des Klimawandels auf ihre Portfolios zu analysieren. Das in Singapur ansässige Startup gab heute bekannt, dass es unter der Leitung von Jungle Ventures im Rahmen seines neuen First Cheque@Jungle-Programms für Zweitgründer und Betreiber mit viel Erfahrung eine Startfinanzierung in Höhe von 5 Millionen US-Dollar eingeworben hat.
Zu den Kunden von Climate Alpha zählen institutionelle Investoren wie Oaktree Capital und BentallGreenOak sowie der amerikanische Hausbauer Lennar Corporation.
Die Plattform nutzt Daten des geografischen Informationssystems (GIS) und Wirtschaftsmodelle, um Immobilieneigentümern dabei zu helfen, die Auswirkungen des Klimawandels auf ihr Eigentum zu verstehen. Es nutzt außerdem öffentliche und private Datenströme und proprietäre Algorithmen für maschinelles Lernen, um Prognosen über die finanziellen Auswirkungen des Klimawandels zu erstellen.
Vor der Gründung von Climate Alpha schrieb Gründer Parag Khanna ein Buch mit dem Titel „Umzug: Wohin Menschen gehen, um eine bessere Zukunft zu erreichen„, das untersucht, wie sich Klimawandel, geopolitische Umwälzungen und Technologie auf den Wohnort der Menschen auswirken.
Während der Arbeit an dem Buch begannen Khanna und sein Bruder auch, ihren Eltern bei der Suche nach klimaresistenten Orten für den Ruhestand zu helfen. Parag bat den Forschungsdirektor von FutureMap, Kailash Prasad, die Klimaprofile verschiedener Orte mit Prognosen zum Immobilienwert zu korrelieren. Diese Korrelation mit dem Namen „Climate Oases“ wurde als FutureMap-Übungsbereich ins Leben gerufen und entwickelte sich wiederum zu Climate Alpha. Während der Pandemie erhielt Climate Alpha von der Regierung Singapurs einen Zuschuss zur Entwicklung seiner datenwissenschaftlichen Fähigkeiten. Es begann auch mit Immobilienentwicklern wie Lennar und Capitaland zusammenzuarbeiten.
Khanna sagte gegenüber TechCrunch, dass Climate Alpha „das komplexe Zusammenspiel von Geopolitik, Demografie, Klimawandel, Geografie und Wirtschaft entschlüsseln“ will (die Kombination der Disziplinen wird „Spatial Finance“ genannt). Er fügt hinzu, dass Climate Alpha in vielerlei Hinsicht eine Erweiterung der These von „Move“ ist, die auf Datenwissenschaft, Klimamodellierung und Ökonometrie basiert.
Dr. Parag Khanna, Gründer und CEO von Climate Alpha
„Der Immobilienmarkt ist jahrzehntelang gestiegen und zwar nach rechts, aber plötzlich ist das nicht mehr der Fall, sei es aufgrund des Klimawandels und steigender Versicherungen, demografischer Abwanderung, hoher Zinssätze, veränderter Investitionsmuster oder all dem oben genannten“, sagte Khanna. „Wir modellieren diese komplexen Interaktionen auf eine Weise, die mehr Sicherheit darüber gibt, wo – und wo nicht – investiert werden sollte.“
Mithilfe von Daten aus Quellen wie branchenüblichen Klimamodellen, Volkszählungen und Wirtschaftsdaten kann Climate Alpha detaillierte physische Klimarisikodaten, einschließlich Prognosen und Bewertungen, für jeden Standort auf der Welt bereitstellen. Es kann auch Faktoren wie die Zuverlässigkeit der Energienetze und die Wirtschaftsdynamik einbeziehen, die beide Risiken ausgleichen können, in Ländern wie den Vereinigten Staaten und Kanada (wobei weitere hinzukommen). Climate Alpha zeigt das erwartete zukünftige Wachstum der Wirtschaft und der Vermögenswerte eines Standorts im Vergleich zu historischen Trends, um Anlegern bei der Entscheidungsfindung zu helfen.
Beispielsweise nutzt Oaktree Capital die Risiko- und Belastbarkeitsbewertung von Climate Alpha, um Hotspots in seinem Portfolio zu finden, Investoren Berichte bereitzustellen und zukünftige wachstumsstarke Standorte für Investitionen zu identifizieren. Atlas Capital nutzte die Daten von Climate Alpha, um einen klimasicheren Multi-Asset-ETF aufzubauen.
Climate Alpha wird die neuen Mittel nutzen, um seine Forschungs- und Vertriebsteams zu erweitern und seinen Anlageberatungsdienst auszubauen. Khanna sagt, sein Ziel sei es, „eine globale Plattform zu werden, um Vermögensverwalter in widerstandsfähige Investitionen auf öffentlichen und privaten Märkten zu lenken“. Darüber hinaus expandiert das Unternehmen in die Versicherungsbranche und richtet gemeinsam mit großen Vermögensverwaltern einen globalen Fonds ein, der in klimaresistente Immobilien investieren soll.
Das Startup plant, in der ersten Hälfte des Jahres 2024 eine Serie-A-Finanzierung zu starten, um Daten und andere proprietäre Geodatensätze zu nutzen, einen globalen Resilienzindex aufzubauen und seine Plattform auf öffentliche Investoren auszudehnen.
In einer Erklärung sagte Rishab Malik, Partner von Jungle Ventures: „Wir freuen uns, Parag in seiner Vision zu unterstützen, eine KI-basierte Plattform zu nutzen, um klimaresistente Vermögenswerte für Fondsmanager weltweit zu identifizieren.“ Parag verfügt über genau das richtige Fachwissen, um dieses Problem zu lösen, und die Plattform hat in kurzer Zeit einige sehr glaubwürdige Early Adopters gesehen.“