Die chinesischen Technologiegiganten ByteDance (TikTok), Tencent, Baidu und Alibaba können einfach nicht genug von Nvidias High Performance Computing (HPC)-Produkten bekommen. Diese Nachricht stammt von chinesischen Medien, die berichten, dass allein der TikTok-Erfinder ByteDance (in reinen Dollar-Berechnungen) bereits das eingeholt hat, was der gesamte chinesische Markt im Jahr 2022 bei Nvidia bestellt hat.
Chinesische Veröffentlichung Jitwei enthüllte, dass ByteDance im Jahr 2023 bereits Nvidia-GPUs im Wert von rund 1 Milliarde US-Dollar bestellt hat, was etwa 100.000 Einheiten entspricht, aufgeteilt auf Nvidias A100 (bestellt, bevor die US-Regierung Nvidia angewiesen hat, den Verkauf seiner leistungsstärksten HPC-Karten nach China einzustellen). August 2022) und H800-Karten – die letzte Seriennummer entspricht einem Hopper-basierten benutzerdefinierten Beschleuniger, den Nvidia zur Einhaltung von Exportbeschränkungen gebaut hat – ein abgeschwächter Cameo-Auftritt des H100-Beschleunigers. Nvidia oder nicht, Nvidias durchschnittlicher Verkaufspreis (ASP) scheint bei etwa 10.000 US-Dollar pro Beschleuniger zu liegen.
Als die Exportbeschränkungen zum ersten Mal eingeführt wurden, machte Nvidia einiges zu hören und sagte, dass das Unternehmen etwa 400 Millionen US-Dollar verlieren würde – und dass ein solcher Verlust die Entwicklung seiner H100-Chips beeinträchtigen könnte. Wir werden jedoch nie wissen, ob die Entwicklung des H100-Beschleunigers tatsächlich abgeschlossen worden wäre oder nicht, da die US-Regierung das Exportverbot auf September verschoben hat, wodurch NVIDIA einige der dafür notwendigen zusätzlichen Lieferungen (und Einnahmen) aufbringen konnte H100.
Die Aussicht ist wirklich atemberaubend, wenn man bedenkt, dass die verbleibenden chinesischen Technologiegiganten ihre Investitionen in HPC-Hardware ebenfalls stark erhöht haben. Wenn ByteDance allein die Verkäufe von Nvidia in China bereits ein ganzes Jahr lang in den Schatten gestellt hat, was lässt sich dann über den chinesischen Markt sagen? Quellen aus der chinesischen Industrie zufolge sind das Volumen und die Produktnachfrage der Technologiegiganten des Landes zu groß, als dass Chinas eigene Vertriebskette sie bewältigen könnte; Das erklärt, warum Berichten zufolge zumindest ByteDance und Alibaba direkt über Produkte mit Nvidia verhandeln (als ob die Existenz des H800 irgendwelche Zweifel daran zuließe).
Die erhöhten Investitionen liegen auf der Hand und sind Teil ihrer Motivation: China kann es sich aus seiner Sicht nicht leisten, den Westen mit völliger Dominanz im Bereich der KI voranzutreiben. Das Interesse Chinas wird nicht nur durch das Versprechen der 4,4 Billionen US-Dollar gestärkt, die KI der Weltwirtschaft bringen kann (das ist laut McKinsey, Übrigens). Denken Sie daran, dass es hier auch politische und soziologische Entscheidungen gibt, da Chinas staatlicher Kontrollapparat (wie der des Westens) ständig auf einen Strom von High-Tech-Lösungen angewiesen ist. Wir vergessen sie vielleicht in der chaotischen Suppe aus generativer KI und großen Sprachmodellen, in der wir uns befinden, aber KI unterstützt auch Dinge wie CCTV-Analysen und Gesichtserkennungstechnologie (genau wie durch angeboten). Nvidias FaceDetect-TechnologieÜbrigens).
Dieser besondere Punkt ist auch interessant: Da die Produktion der H800-Karten von Nvidia erst im März dieses Jahres begann, kann Nvidia noch keinen großen Teil davon ausgeliefert haben – es wird erwartet, dass die H800-Karten tatsächlich das ganze Jahr über ausgeliefert werden. Es ist unklar, ob sich die gemeldete Zahl von 1 Milliarde US-Dollar auf bereits gelieferte oder nur bestellte Lieferungen bezieht. Natürlich hat ByteDance letztes Jahr allein für Aktienrückkäufe von seinen Investoren 3 Milliarden US-Dollar ausgegeben – wenn so viel Geld im Umlauf ist, was wären schon ein oder zwei zusätzliche Milliarden?
Ich bin sicher, Sie können das nachvollziehen. Das können wir alle.