TOKIO (AP) – Die Aktien waren am Freitag in Asien größtenteils höher, angeführt von einem Anstieg des Hongkonger Hang-Seng-Index um 5,8 %, als die chinesischen Märkte durch Spekulationen angehoben wurden, dass Peking beginnen könnte, die Pandemiebeschränkungen zu lockern.
Tokios Nikkei fiel und holte auf, nachdem Japans Märkte am Donnerstag wegen eines Feiertags geschlossen waren. Anleger halten Ausschau nach Anzeichen für eine Erholung der Nachfrage in China und wägen Risiken weiterer Zinserhöhungen durch die wichtigsten Zentralbanken ab, um die Inflation einzudämmen.
Der S&P 500, der Benchmark der Wall Street, verlor am Donnerstag 1,1 % und der technologielastige Nasdaq-Composite-Index sank am Tag um 1,7 %, nachdem die US-Notenbank ihren Leitzins zum sechsten Mal in diesem Jahr angehoben hatte. Händler freuen sich auf einen genau beobachteten US-Arbeitsmarktbericht, der später am Freitag erscheinen soll.
In den letzten Tagen sind chinesische Aktien aufgrund der Hoffnung gestiegen, dass die Behörden damit beginnen könnten, die strengen COVID-19-Kontrollen des Landes zu lockern. Das würde Unterbrechungen der Lieferkette lindern, die die Wirtschaftstätigkeit verlangsamt haben, und den Weg für eine stärkere Nachfrage der weltweit zweitgrößten Wirtschaft ebnen.
Es gab keine offizielle Bestätigung solcher Richtlinienänderungen.
Hongkongs Hang Seng stieg um 16.221,86, während der Shanghai Composite um 2,1 % auf 3.060,39 zulegte.
Andernorts in Asien fiel Japans Benchmark Nikkei 225 um fast 2 % auf 27.120,61. Australiens S&P/ASX 200 stieg um 0,3 % auf 6.878,20 und Südkoreas Kospi legte um 0,3 % auf 2.335,72 zu.
Der Rückgang an der Wall Street erfolgte einen Tag, nachdem die Zentralbank ihren Leitzins erneut angehoben hatte und signalisierte, dass es möglicherweise die Zinserhöhungen für einige Zeit beibehalten muss, um die höchste Inflation seit Jahrzehnten erfolgreich zu unterdrücken.
Der S&P 500 fiel um 39,80 Punkte auf 3.719,89. Der Dow verlor 0,5 % auf 32.001,25. Der Nasdaq rutschte um 181,86 Punkte auf 10.342,94 ab. Auch die Aktien kleinerer Unternehmen verloren an Boden. Der Russell 2000 fiel um 0,5 % auf 1.779,73.
Die Erwartung höherer Zinssätze trug zu einem Anstieg der Treasury-Renditen bei und belastete die Aktien. Die zweijährige Schatzanleihe, die tendenziell die Erwartungen für zukünftige Fed-Maßnahmen nachbildet, stieg von 4,61 % am späten Mittwoch auf 4,72 % und befindet sich nun laut Tradeweb auf dem höchsten Stand seit 2007.
Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen stieg am späten Mittwoch von 4,09 % auf 4,15 %. Der Anstieg der 10-jährigen Treasury-Rendite hat dazu geführt, dass sich die Hypothekenzinsen in diesem Jahr mehr als verdoppelt haben und es übt weiterhin Druck auf die Aktien aus.
Die jüngste Anhebung der Zentralbank um einen dreiviertel Prozentpunkt bringt die kurzfristigen Zinssätze auf eine Spanne von 3,75 % bis 4 %, den höchsten Stand seit 15 Jahren. Die Wall Street ist sich uneins darüber, ob die Zentralbank die Zinsen im nächsten Jahr letztendlich auf 5 % bis 5,25 % oder 5,25 % bis 5,50 % anheben wird.
Höhere Zinsen verlangsamen nicht nur die Wirtschaft, indem sie von der Kreditaufnahme abhaltensie lassen Aktien auch im Vergleich zu risikoärmeren Anlagen wie Anleihen und CDs weniger attraktiv erscheinen.
Die hartnäckig heiße Inflation hat die Zentralbanken auf der ganzen Welt dazu veranlasst, die Zinssätze ebenfalls anzuheben. Am Donnerstag kündigte die Bank of England ihre größte Zinserhöhung seit drei Jahrzehnten an. Der Anstieg ist der achte Anstieg der Bank of England in Folge und der größte seit 1992.
Die Anleger hatten auf Wirtschaftsdaten gehofft, die signalisieren, dass die Fed weitere Zinserhöhungen vermeiden könnte, die zu weit gehen könnten, um die Wirtschaft zu verlangsamen und eine Rezession herbeizuführen. Aber heißer als erwartete Daten aus dem Beschäftigungssektor in dieser Woche haben bisher signalisiert, dass die Fed aggressiv bleiben wird. Am Freitag wird die Wall Street ein breiteres Update aus dem Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für Oktober erhalten.
Bisher sind das Einstellungs- und Lohnwachstum nicht schnell genug gefallen, als dass die Fed ihre Bemühungen zur Inflationsbekämpfung verlangsamen könnte. Wenn die Oktoberdaten einen stärker als erwarteten Anstieg der Einstellungen oder Löhne zeigen, könnte dies die Fed unter Druck setzen, die Zinssätze weiter zu erhöhen.
Das Arbeitsministerium wird voraussichtlich berichten, dass Arbeitgeber außerhalb der Landwirtschaft im letzten Monat 200.000 Arbeitsplätze geschaffen haben. Das wäre das schlechteste Ergebnis seit Dezember 2020, als die Wirtschaft 115.000 Arbeitsplätze verlor.
Anleger werden auch auf die neuesten Inflationsdaten auf Verbraucherebene gespannt sein. Dieser Bericht, der Verbraucherpreisindex, wird nächste Woche veröffentlicht.
„Es wird eine arbeitsreiche Woche für Wirtschaftsveröffentlichungen erwartet, wobei der Schwerpunkt auf den Inflationszahlen für die USA und China für Oktober liegen wird. China wird auch die Handelszahlen für Oktober aktualisieren. Das Vereinigte Königreich veröffentlicht inzwischen die BIP-Zahlen für das dritte Quartal, während die Daten zur deutschen Industrieproduktion ebenfalls fällig sind“, sagte S&P Global Market Intelligence in seinem Bericht über die kommende Woche.
Die Wall Street hat auch die neuesten Unternehmensgewinnberichte genau beobachtet. Die Berichte waren gemischt und viele Unternehmen haben davor gewarnt, dass die Inflation den Betrieb wahrscheinlich weiterhin unter Druck setzen wird.
Beim Energiehandel am Freitag stieg der Referenzwert für US-Rohöl im elektronischen Handel an der New York Mercantile Exchange um 67 Cent auf 88,84 USD pro Barrel. Brent-Rohöl, der internationale Standard, stieg in London um 65 Cent auf 95,32 $ pro Barrel.
Beim Devisenhandel fiel der US-Dollar von 148,25 Yen auf 148,06 japanische Yen. Der Euro kostete 97,74 Cent statt 97,50 Cent.
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Die AP Business Writer Damian J. Troise und Alex Veiga haben zu diesem Bericht beigetragen.