Einem veröffentlichten Bericht zufolge hat Apollo Global Management, ein großes Private-Equity-Unternehmen, ein 11-Milliarden-Dollar-Angebot zur Übernahme von Paramount Pictures und der Paramount TV-Studios-Gruppe abgegeben.
Das Wall Street Journal zitiert anonyme Quellen: gemeldet dass Apollo Global 11 Milliarden US-Dollar für das Film- und Fernsehstudiogeschäft von Paramount Global angeboten hat. Dazu gehören offenbar nicht CBS, die Kabelsender von Paramount Global wie BET, Comedy Central, Nickelodeon und MTV oder die Streaming-Geschäftseinheit, zu der Paramount+ und Pluto TV gehören.
Das von Apollo gemeldete Angebot für den Studiobetrieb von Paramount ist größer als die Marktkapitalisierung von Paramount Global insgesamt (7,3 Milliarden US-Dollar, Stand 19. März). Die geplante Transaktion könnte eine gewisse Übernahme der langfristigen Schulden von Paramount Global beinhalten (die sich Ende 2023 auf 14,6 Milliarden US-Dollar beliefen).
Die Aktien von Paramount Global schlossen laut Journal-Bericht am Mittwoch mit einem Plus von 11,8 % auf 12,51 US-Dollar je Aktie, wodurch sich die Marktkapitalisierung auf fast 8,7 Milliarden US-Dollar erhöhte. Die Aktie bleibt deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 24 $/Aktie.
Ein Vertreter von Paramount Global lehnte eine Stellungnahme ab. Ein Sprecher von Apollo Global reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.
In den letzten Monaten war Paramount Global das Ziel verschiedener M&A-Szenarien. David Ellison, CEO von Skydance Media, hat mit Shari Redstone, deren National Amusements Inc. eine Mehrheitsbeteiligung von 77 % an Paramount Global besitzt, Gespräche über den Kauf von NAI geführt. Laut Quellen besteht der Vorschlag darin, dass ein Konsortium eine Mehrheitsbeteiligung an National Amusements erwerben würde, die es anschließend nutzen würde, um Skydance vollständig mit Paramount Global zu fusionieren.
Die Allen Media Group von Byron Allen machte ein unaufgefordertes 30-Milliarden-Dollar-Übernahmeangebot zur Übernahme von Paramount Global, obwohl unklar bleibt, wer seine Finanzpartner sind. Paramount-Chef Bob Bakish und David Zaslav, CEO von Warner Bros. Discovery, diskutierten im Dezember kurz über die Idee einer Fusion von WBD und Paramount Global, doch diese Idee wurde auf Eis gelegt.
Bei der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des vierten Quartals 2023 von Paramount Global im letzten Monat wurde Bakish nach den Berichten über Deal-Gespräche gefragt. „Im Hinblick auf Fusionen und Übernahmen sind wir bei Paramount immer auf der Suche nach Möglichkeiten, Shareholder Value zu schaffen. Und um es klarzustellen: Das gilt für alle Aktionäre“, sagte Bakish. „Aber ich werde keine Kommentare zu Spekulationen, Zeitplänen usw. abgeben. Aber es ist offensichtlich etwas, worauf wir uns konzentrieren.“
Unterdessen haben Paramount Global und Comcast kürzlich erste Gespräche darüber geführt, ob Paramount+ und Peacock von NBCUniversal möglicherweise in einer Art Partnerschaft oder Joint Venture zusammengeführt werden könnten.
Letzten Monat gab Paramount Global bekannt, dass das Unternehmen weltweit rund 800 Mitarbeiter entlassen wird, was schätzungsweise 3 % seines Personalbestands entspricht. „Diese Anpassungen werden es uns ermöglichen, auf unserer Dynamik aufzubauen und unsere strategische Vision für das kommende Jahr umzusetzen – und ich bin fest davon überzeugt, dass wir uns über vieles freuen können“, schrieb Bakish in einem Memo an die Mitarbeiter vom 13. Februar. Das Unternehmen sagte, es rechnet damit, im ersten Quartal 2024 eine Milliarde US-Dollar für die Entlassungen und die Abschreibung von Inhalten zu zahlen; Davon entfallen etwa 800 Millionen US-Dollar auf die Programmierung.
Die Bibliothek von Paramount Pictures umfasst mehr als 1.000 Filmtitel mit Rechten an weiteren 2.500, darunter Filme von Top-Filmemachern, darunter Martin Scorsese, JJ Abrams und Michael Bay. Die Bibliothek umfasst die Franchises „Star Trek“, „Der Pate“, „Transformers“, „Indiana Jones“, „Scream“ und „Mission: Impossible“ sowie Oscar-Gewinner wie „Braveheart“, „Forrest Gump“ und „Titanic“. Paramount Television Studios produziert Programme für alle Medienplattformen zur weltweiten Verbreitung, darunter „Reacher“ und „Tom Clancy’s Jack Ryan“ (Prime Video); „American Gigolo“ (Showtime), „Station Eleven“ (Max); und „Spuk in Hill House“ (Netflix).
Apollo Global verwaltete Ende 2023 ein Vermögen von 75,9 Milliarden US-Dollar mit einem Anlageportfolio, das mehr als 190 Unternehmen umfasste, darunter ADT, Cox Media Group, Legendary Entertainment, Redbox und Yahoo Inc.