Dies ist keine Anlageberatung. Der Autor hält keine Position in einer der genannten Aktien. Wccftech.com verfügt über eine Offenlegungs- und Ethikrichtlinie.
Bei der heutigen Markteinführung seiner KI-Produkte erhöhte der Chipdesigner AMD seine Schätzungen für den KI-Markt für 2023 um 50 % und gab bekannt, dass der gesamte adressierbare Markt (TAM) für KI-Beschleuniger für Rechenzentren nun 45 Milliarden US-Dollar beträgt. AMD hat heute neue KI-Produkte in einem breiteren Halbleitermarkt auf den Markt gebracht, der sich von den Nachfrage-Angebots-Schocks erholt, die die Umsätze aller großen Halbleiterunternehmen schrumpften, bevor die Nachfrage nach KI-GPUs und -CPUs im Jahr 2023 anzog.
Die vorherige TAM-Schätzung des in Santa Clara, Kalifornien, ansässigen CPU- und GPU-Designers für den KI-Prozessormarkt lag bei 30 Milliarden US-Dollar. Sein viel größerer GPU-Konkurrent NVIDIA hat es geschafft, seine Gewinn- und Verlustrechnung aufgrund der soliden Nachfrage nach KI-GPUs zu verändern. Im Gegensatz zu NVIDIA kann AMD x86-Chips verkaufen, was es ihm ermöglicht, mit Intel zu konkurrieren, und die Veranstaltung „Advancing AI“, die heute stattfand, war eine hochkarätig besetzte Veranstaltung, an der große Cloud-Computing- und Rechenzentrumsunternehmen wie Microsoft und Oracle teilnahmen.
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Die CEO von AMD, Dr. Lisa Su, eröffnete die Veranstaltung, indem sie die aktuellen und früheren Schätzungen ihres Unternehmens zum KI-Markt für Rechenzentren vorstellte. Sie teilte mit, dass AMD vor einem Jahr geschätzt hatte, dass der Markt für beschleunigte Rechenzentren jährlich um 50 % wachsen und im Jahr 2027 150 Milliarden US-Dollar erreichen würde.
Nun hat AMD seine Markteinschätzungen nach einem Blick auf die Geschwindigkeit der Marktakzeptanz angepasst. Dies hat zu einer Aufwärtskorrektur der TAM-Wachstumsschätzung für Rechenzentren auf 70 % geführt, um im Jahr 2027 einen endgültigen Marktwert von 400 Milliarden US-Dollar zu erreichen. Was den aktuellen Wert betrifft, geht das Unternehmen davon aus, dass das Gesamtumsatzpotenzial für seine KI-Beschleuniger 45 Milliarden US-Dollar beträgt , ein kräftiger Sprung gegenüber der Schätzung von 30 Milliarden US-Dollar vor einem Jahr.
Während NVIDIA wegen seiner Partnerschaft mit OpenAI in den Schlagzeilen stand, enthüllte der Präsident der Advancing and Embedding Computing Group, Dr. Victor Peng, auf der Advancing AI-Veranstaltung von AMD, dass OpenAI MI300 Instinct-GPUs unterstützen wird. NVIDIAs Rechenzentrumsumsätze stiegen im vorangegangenen Geschäftsquartal um unglaubliche 279 % auf 14,5 Milliarden US-Dollar. Im bisherigen Jahresverlauf hat das Unternehmen durch den Verkauf von Rechenzentrumsprodukten etwa 25 bis 29 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet, was darauf hindeutet, dass es mehr als die Hälfte des KI-Marktes beherrscht.
Neben der Schlagzeileneinführung des MI300X hat AMD auch seine AMD Ryzen 7040 „Phoenix“-APUs aufgerüstet, indem es die bevorstehende Einführung eines neuen Produkts ankündigte, das darauf abzielt, die generative KI-Leistung seiner Vorgänger zu verdreifachen.
Die Aktien des Unternehmens legten im nachbörslichen Handel um etwas mehr als 100 Basispunkte zu, da der größte Teil des Potenzials für zukünftiges KI-Marktwachstum bereits in einem Markt berücksichtigt wurde, der eine Reihe von Wirtschaftsdaten nach der anderen verarbeitet. Die Aktien von NVIDIA waren im Jahr 2023 der Star der Show und legten im bisherigen Jahresverlauf um 273 % zu. AMD, das sich ebenfalls von einem Abschwung im letzten Jahr erholt hat, ist um 82 % gestiegen, wobei die Aktie im November wieder ihr Juni-Hoch erreichte, nachdem Dr. Su im dritten Quartal 2023 von AMD ihre Erwartungen für die Umsätze mit Rechenzentren im laufenden Quartal und im Gesamtjahr 2024 hervorgehoben hatte Ergebnisaufruf.
Sie erläuterte damals, dass AMD über ein Angebot an KI-Produkten im Wert von 2 Milliarden US-Dollar verfüge, und betonte, dass die Halbleiterindustrie in der „sehr frühe Innings„der Einführung von KI-Produkten für geschäftliche Workload-Anwendungen. Ihre Antwort kam auf die Frage, ob AMD irgendwelche Pläne habe, seinen Umsatz als Prozentsatz von TAM (oder Marktanteil) zu steigern, und Dr. Sus KI-Chip-Prognose ließ die Aktie nach der Gewinnmitteilung steigen. Danach stiegen die Aktien um 8 %.
In einem Gespräch mit CNBC im Anschluss an die Veranstaltung behauptete der AMD-Chef, dass sich die Branche hinsichtlich der Einführung von KI noch in den ersten paar Innings befinde.
„Wir stehen noch ganz am Anfang der KI“, sagt Lisa Su, CEO von AMD. https://t.co/iaUqFj1Hkb pic.twitter.com/3MxjQYo9ng
– CNBC (@CNBC) 6. Dezember 2023