Geralt von Rivera ist ein Hexer. Als Mensch geboren, aber durch Experimente weiterentwickelt, ist es das Ziel der Hexer, Monster an einem Ort namens „Kontinent“ zu jagen. Geralt hilft den Einheimischen, wohin er auch geht, ist aber nur sich selbst gegenüber loyal. Zu Beginn der Serie spricht eine Prinzessin namens Renfri (Emma Appleton) mit Geralt prophetische Worte über ein „Mädchen im Wald“, das sein Schicksal ist.
Unterdessen wird ein Mädchen mit elfischer Abstammung namens Yennefer von ihrem Vater verkauft und landet auf der Zauberschule Aretuza. Dort lernt sie, Magie zu beherrschen und korrigiert ihre körperlichen Missbildungen auf Kosten ihrer Fruchtbarkeit. Sie schläft mit einem Mitschüler der Zauberei namens Istredd (Royce Pierreson) ein, bevor ihr klar wird, dass er dem zwielichtigen Zauberer Stregobor (Lars Mikkelsen) von ihrer elfischen Herkunft erzählt hat. Yen bekommt auch eine weitere Hexe, Fringilla (Mimî M. Khayisa), die in das Nilfgaard-Reich geschickt wird, und wird dann königliche Beraterin.
Als Geralt dabei hilft, einen Fluch zu brechen, der die Hochzeit der königlichen Familie von Cintra verhindert, beruft er sich scherzhaft auf eine Tradition namens „Gesetz der Überraschung“, die ihm das Erstgeborene von Prinzessin Pavetta (Gaia Mondadori) verspricht. Sie ist heimlich schwanger. Als sie stirbt und das Königreich Jahre später von Nilfgaard überfallen wird, wird ihre Tochter Ciri losgeschickt, um Geralt um Schutz zu bitten. Unterwegs trifft Ciri auf eine Elfe namens Dara (Wilson Mbomio) und wird von nilfgaardischen Streitkräften verfolgt, unterstützt von Fringilla.
Währenddessen treffen sich Geralt und Yennefer (und Geralts Playboy-Barde Jaskier), als Yen den Wunsch eines Dschinns verfolgt, ihre Fruchtbarkeit wiederzugewinnen. Geralt erhält stattdessen den Wunsch und nutzt ihn scheinbar, um das Paar zusammenzuhalten. Yenn reist mit ihrem Geliebten, bevor sie nach Aretuza zurückkehrt, wo Magier schwören, sich einer Invasion der Nilfgaarder im Norden zu widersetzen. Während des Kampfes verrät der Magier Vilgefortz (Mahesh Jadu) die Allianz. Yen verschwindet nach einer feurigen Magie.
Geralt beschließt, Ciri zu finden und zu beschützen, und das schicksalhafte Paar trifft sich schließlich im Wald.