EXKLUSIV: Die Auktion für All3Media hat ihre letzte Phase erreicht und es gibt Spitzenkandidaten für den Erwerb Die Verräter Super-Indie.
Deadline wurde mitgeteilt, dass Banijay und Peter Chernins North Road die Nase vorn haben. Goldman Sachs hat sich unterdessen als Überraschungskandidat herausgestellt. ITV, das seit mehreren Monaten mit einem All3Media-Kauf in Verbindung gebracht wird, beobachtet die Situation nach unserem Verständnis immer noch und bleibt im Rennen. Unternehmen wie Sony und Fremantle haben sich vor einiger Zeit selbst ausgeschlossen.
Nachdem die All3Media-Auktion im Mai mit einem gemeldeten Wert von rund 1 Milliarde Pfund (1,2 Milliarden US-Dollar) zum Verkauf angeboten wurde, startete sie letzten Monat ernsthaft. All3Media ist gemeinsames Eigentum von Warner Bros. Discovery (WBD) und Liberty Global.
Während es anfangs Zweifel darüber gab, ob der Franzose Banijay ein Angebot abgeben würde, verstehen wir das jetzt Großer Bruder Und Überlebende Der Hersteller ist interessiert. Das zu FL Entertainment gehörende Unternehmen hat kürzlich die Endemol Shine Group nach einer Übernahme im Wert von 2,2 Milliarden US-Dollar integriert und ist akquisitorisch. „Wir sind sehr aktiv im M&A-Bereich, zahlen aber nie verrückte Preise“, sagte CEO Marco Bassetti Die Zeiten letztes Jahr.
Die North Road des ehemaligen Fox-Chefs Chernin startete letztes Jahr und vereinte Chernin Entertainment mit den US-Vermögenswerten der Red Arrow Studios im Wert von 200 Millionen US-Dollar Liebe ist blind Produzent Kinetic Content und Connor Schells nicht geschriebenes Business Words + Pictures. Seitdem hat das Unternehmen in mehrere weitere Outfits investiert und wurde seit dem Verkaufsstart im Gespräch mit All3Media besprochen.
Es wird davon ausgegangen, dass die Private-Equity-Investition von Goldman Sachs ebenfalls von zentraler Bedeutung für das Rennen ist und All3 wahrscheinlich eine ansehnliche Menge Geld bescheren würde, die es ausgeben könnte, wenn es sich dazu entschließt, in diese Richtung zu gehen. Dies ist das erste Mal, dass der globale Bankenriese an dem Deal beteiligt ist.
Das Ausschreibungsverfahren wird voraussichtlich in Kürze abgeschlossen sein. Wir haben vor einigen Wochen bekannt gegeben, dass ITV den Deal noch nicht vollständig aufgegeben hat und dass das Unternehmen noch ein spätes Angebot abgeben könnte. ITV hatte zunächst gesagt, dass es den Deal „prüft“, bevor es den Aktionären mitteilte, dass es „nicht mehr aktiv prüft“, sondern es weiterhin beobachte.
Wie wir Ende Juni bekannt gaben, stiegen die Einnahmen von All3Media im vergangenen Jahr um 17 % auf 1 Milliarde Pfund (1,3 Milliarden US-Dollar). Das EBITDA stieg in ähnlichem Maße auf 100 Mio. £ und der Gesamtbetriebsgewinn der Gruppe stieg von 26 Mio. £ auf 40 Mio. £. Es wurde jedoch davon ausgegangen, dass einige wegen der beträchtlichen Verschuldung von All3Media, die sich auf rund 760 Millionen Pfund beläuft, gegen die anfängliche Bewertung von 1 Milliarde Pfund zurückgeschreckt waren.
All3Media besitzt 50 Labels, die unter anderem produzieren Fleabag, Die Verräter und die kommende Netflix-Serie Tintenfisch-Spiel: Die Herausforderung.
All3Media, WBD, Liberty Global, Banijay, North Road, Goldman Sachs und ITV lehnten eine Stellungnahme ab.