Kryptowährungen durchbrachen am 26. Oktober den Marktkapitalisierungswiderstand von 1 Billion US-Dollar, der in den vorangegangenen 41 Tagen stark gehalten hatte. Trotz der bescheidenen wöchentlichen Gewinne von Bitcoin (BTC) von 5,5 % stieg der Gesamtwert von 20.000 gelisteten Token zwischen dem 24. und 31. Oktober um 8,5 %.
Der Kryptowährungsmarkt wurde durch eine wöchentliche Rallye von 6,3 % des Aktienmarktindex Russell 2000 mit mittlerer Kapitalisierung positiv beeinflusst. Einige ermutigende Nachrichten begleiteten den positiven Rückenwind von den traditionellen Märkten.
Beispielsweise wurden am 26. Oktober 55.000 BTC von Binance abgezogen, ein Rekordhoch. Typischerweise betrachten Analysten die reduzierte Anzahl an an den Börsen hinterlegten Coins als zinsbullischen Indikator, da der unmittelbare Verkaufsdruck nachlässt.
Darüber hinaus hat sich der Börsen- und Wallet-Anbieter Blockchain.com mit dem Zahlungsabwicklungsgiganten Visa zusammengetan, um eine Kryptokarte auf den Markt zu bringen. Das Kryptowährungsunternehmen gab am 26. Oktober bekannt, dass es keine Anmelde- oder Jahresgebühren und keine Transaktionsgebühren geben würde und die Benutzer 1 % aller Käufe in digitalen Vermögenswerten zurückerhalten würden.
Anstatt sich auf Bitcoin zu konzentrieren, haben Kryptowährungshändler ihre Wetten auf Altcoins verteilt. Folglich liefert der Vergleich der Gewinner und Verlierer unter den Top-80-Münzen verzerrte Ergebnisse, da sieben in der vergangenen Woche um 20 % oder mehr zulegten.
Dogecoin (DOGE) legte um 112 % zu, nachdem Elon Musk, der milliardenschwere CEO von SpaceX und Tesla, seine Übernahme des Social-Media-Netzwerks Twitter abgeschlossen hatte. Musks weithin bekannte Leidenschaft für die Memecoin inspirierte Händler dazu, die Erwartungen an potenzielle Zahlungsintegrationen zu erhöhen.
Der MINA-Token des Mina-Protokolls legte nach seinem Ökosystem-Update-Bericht vom 27. Oktober um 28 % zu hervorgehoben sein Zero-Knowledge-Testnetz. Das Protokoll verspricht effiziente Schicht-1-Smart-Contract-zkApps, die einzigartige Datenschutzfunktionen und die Möglichkeit zur Verbindung mit externen Datenquellen hinzufügen.
Die nativen Token der Smart-Contract-Netzwerke Klaytn, Cosmos und Avalanche – KLAY, ATOM (ATOM) bzw. AVAX (AVAX) – erholten sich nach den Zuwächsen von Ether (ETH) um 16,5 %. Darüber hinaus ist das Ethereum-Netzwerk mit durchschnittlichen Transaktionsgebühren von über 3 US-Dollar in den letzten drei Wochen verstopft geblieben.
Die Stablecoin-Nachfrage blieb in Asien neutral
Die USD Coin (USDC)-Prämie ist ein guter Maßstab für die Nachfrage der in China ansässigen Krypto-Einzelhändler. Er misst die Differenz zwischen in China ansässigen Peer-to-Peer-Trades und dem US-Dollar.
Eine übermäßige Kaufnachfrage drückt den Indikator tendenziell auf 100 % über den fairen Wert, und während rückläufiger Märkte wird das Marktangebot der Stablecoins überschwemmt, was zu einem Abschlag von 4 % oder mehr führt.
Derzeit liegt die USDC-Prämie bei 100,8 %, unverändert gegenüber der Vorwoche. Daher kam trotz des Anstiegs der Marktkapitalisierung der Kryptowährung um 8,5 % keine zusätzliche Nachfrage von asiatischen Privatanlegern. Solche Daten sollten jedoch nicht besorgniserregend sein, da sie teilweise widerspiegeln, dass die Gesamtkapitalisierung seit Jahresbeginn um 56 % gesunken ist.
Die Futures-Märkte zeigen ein gemischtes Sentiment
Unbefristete Verträge, auch als inverse Swaps bekannt, haben einen eingebetteten Satz, der normalerweise alle acht Stunden berechnet wird. Börsen verwenden diese Gebühr, um Ungleichgewichte im Wechselkursrisiko zu vermeiden.
Eine positive Finanzierungsrate zeigt an, dass Longs (Käufer) mehr Hebelwirkung verlangen. Die gegenteilige Situation tritt jedoch ein, wenn Leerverkäufer (Verkäufer) eine zusätzliche Hebelwirkung benötigen, wodurch der Finanzierungssatz negativ wird.
Wie oben dargestellt, ist die kumulierte 7-Tage-Finanzierungsrate für die größten Kryptowährungen nach offenem Interesse entweder leicht positiv oder neutral. Solche Daten weisen auf eine ausgewogene Nachfrage zwischen Leverage-Longs (Käufern) und Short-Positionen (Verkäufern) hin.
In Anbetracht der fehlenden Stablecoin-Nachfrage in Asien und gemischter Prämien für unbefristete Verträge fehlt es den Händlern an Vertrauen, obwohl die gesamte Krypto-Kapitalisierung die Marke von 1 Billion US-Dollar überschritten hat.
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