AIMCo schließt sich der Liste von Vermögensverwaltern an, die versprechen, russische Beteiligungen zu veräußern

Inhalt des Artikels

Die Alberta Investment Management Corporation, der Pensions- und Regierungsfondsmanager der Provinz, besser bekannt als AIMCo, gab am Dienstag bekannt, dass sie alle Beteiligungen in Russland aufgrund der Invasion des Landes in der Ukraine und der daraus resultierenden humanitären Krise veräußern werde.

Inhalt des Artikels

AIMCo, ein Crown-Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von 160 Milliarden US-Dollar, sagte, die Entscheidung zur Veräußerung sei „sowohl wert- als auch wertorientiert“.

Die Veräußerung betrifft bis Ende Februar weniger als 99 Millionen US-Dollar des direkten und indirekten Engagements in russischen Wertpapieren, was 0,06 Prozent des verwalteten Vermögens ausmacht.

Die Entscheidung „spiegelt eine Preisänderung des geopolitischen Risikos und eine nachhaltige Beeinträchtigung des zugrunde liegenden Werts der jeweiligen Unternehmen wider“, sagte AIMCo in einer Erklärung und fügte hinzu, dass es die treuhänderische Pflicht gegenüber den Kunden habe, in ihrem besten Interesse zu handeln.

Inhalt des Artikels

„Wir glauben, dass diese Entscheidung mit unserem Anlageermessen, unserer Politik und unserer umsichtigen Kapitalanlage übereinstimmt“, sagte der Vermögensverwalter.

In der Erklärung wurde jedoch anerkannt, dass der Verkauf russischer Wertpapiere „sofern die Bedingungen dies zulassen, in Anerkennung dessen, dass … der Handel mit russischen Wertpapieren von den Aufsichtsbehörden eingeschränkt wurde“, erfolgen muss.

Laut einem im Februar eingereichten US-Regulierungsantrag besaß AIMCo zum 31. Dezember 2021 500.000 Anteile des Van Eck Vectors Russia ETF (Exchange Traded Fund) im Wert von 13,3 Millionen US-Dollar sowie Anteile an gesponserten American Depository Receipts (ADRS) von Der in Moskau ansässige Mobilfunknetzbetreiber Mobile Telesystems PJSC und Ozon Holdings PLC, ein in Zypern ansässiges E-Commerce-Unternehmen mit Niederlassungen in Russland, im Wert von rund 2,8 Millionen US-Dollar.

Inhalt des Artikels

Dénes Németh, Vizepräsident für Unternehmenskommunikation bei AIMCo, sagte am Dienstagabend, dass das Engagement von AIMCo in russischen Aktien seit dem 28. Februar dieses Jahres 63 Millionen US-Dollar an „direkt verwahrten“ Wertpapieren umfasst, darunter American Depositary Receipts (ADRs) und Global Depositary Receipts (DDRs) und lokal börsennotierte Unternehmen. Weitere 36 Millionen US-Dollar sind indirekte russische Engagements aus Beteiligungen an Emerging-Market-Fonds, Futures und Swaps.

In der Erklärung vom Dienstag sagte AIMCo, dass es während des aktuellen Konflikts oder solange Finanzsanktionen gegen Russland oder seine Führer verhängt werden, keine russischen Vermögenswerte kaufen werde.

Zusammen mit Evan Siddall, CEO von AIMCo, haben sich die CEOs von einem halben Dutzend Vermögensverwaltern und Investmentplattformen, darunter Purpose Investments und Wealthsimple, verpflichtet, Beteiligungen an russischen Unternehmen zu veräußern, „solange die Russland-Invasion andauert“.

Inhalt des Artikels

Wealthsimple stoppt den Kauf von Aktien von in Russland notierten Unternehmen und Unternehmen, die mehr als 50 Prozent ihrer Einnahmen aus Russland auf seiner selbstgesteuerten Maklerplattform erzielen. In seinen verwalteten Anlageportfolios besteht derzeit über zwei ETFs ein Engagement von 0,2 Prozent in Russland. Es wird kein neues Geld in russische Wertpapiere investiert, und Sprecherin Rachael Factor sagte, Wealthsimple arbeite „mit unseren Indexanbietern zusammen, um bestehende Bestände zu entfernen und/oder Ersatzfonds zu finden“.

Ein Sprecher von Purpose sagte, die Investmentfirma habe am Dienstag ihr gesamtes russisches Engagement aus zwei ihrer Fonds veräußert: Aktien im Dividendenfonds für Schwellenländer und Währungspositionen in russischem Rubel im marktneutralen Multi-Strategie-Fonds.

Inhalt des Artikels

Die Zusage vom Dienstag, die Investitionsbeziehungen zu Russland abzubrechen, folgt auf Erklärungen der Caisse de dépôt et Placement du Québec von letzter Woche über den Verkauf von Vermögenswerten als Reaktion auf die Invasion in der Ukraine.

Beamte der Caisse, die vergangene Woche die jährlichen Finanzergebnisse veröffentlichte, teilten Reportern mit, dass der Rentenriese aus Quebec seine Bestände in Russland infolge früherer Sanktionen verkauft habe und plane, das Engagement in dem Land weiter zu reduzieren, unter anderem durch indexbasierte Aktieninvestitionen.

„Wir sind sehr aktiv, um die Situation zu korrigieren, unsere Indizes intern zu replizieren und Russland zu verlassen“, sagte Caisse-Chef Charles Emond gegenüber Reuters.

Der „Entsorgungsplan ist in vollem Gange“, sagte ein Caisse-Sprecher am Dienstag. „Die Positionen, die wir noch halten, sind marginal und werden hauptsächlich über Indexfonds gehalten.“

Inhalt des Artikels

Kanadische Renten waren in den letzten zehn Jahren trotz der Bemühungen aus Moskau keine aktiven Investoren in Russland.

2012 bot Russland Anreize und Partnerschaften für kanadische Renten an, um Investitionen in russische Infrastrukturprojekte zu fördern. Es gab jedoch keine breite Akzeptanz, insbesondere nachdem Russland 2014 die Krim annektiert hatte.

Ein Sprecher des Canada Pension Plan Investment Board sagte, die Organisation habe „vor Jahren eine bewusste Entscheidung getroffen, Russland nicht zu einem unserer Märkte zu machen“.

Infolgedessen sagte er: „Wir haben dort keine Akquisitionen getätigt und haben keine direkte Verbindung zum Land.“

Er fügte hinzu, dass jedes indirekte Engagement in dem Land durch passive Investitionen „de minimus“ sei.

Inhalt des Artikels

Während sich viele Unternehmen und Investoren aus Russland zurückziehen, hält Magna International Inc., einer der größten Autosystemhersteller der Welt, vorerst fest.

Das in Aurora, Ontario, ansässige Unternehmen betreibt sechs Produktionsstätten und beschäftigt dort 2.500 Mitarbeiter.

„Unser Betrieb läuft derzeit und wir beobachten weiterhin die sehr dynamische Situation“, sagte ein Magna-Sprecher am Dienstag per E-Mail.

„Wir stehen täglich mit unseren Kunden und Lieferanten in Kontakt, um einzelne Programme zu überprüfen – unser Fokus liegt auf der Aufrechterhaltung der Geschäftskontinuität.“

— mit zusätzlicher Berichterstattung von Bianca Bharti