Michael Burry, ein Hedgefonds-Manager, der für seine Vorhersage der Finanzkrise von 2008 bekannt ist, hat Parallelen zwischen den aktuellen Bankenturbulenzen und der Panik von 1907 gezogen. Er stellte fest, dass drei Wochen, nachdem JP Morgan Stellung bezogen hatte, die Panik beigelegt war und die Märkte ihren Boden erreichten. „Am vergangenen Wochenende wurde Stellung bezogen“, betonte der berühmte Investor.
Michael Burry über Bankenpleiten, Panik von 1907, Markttiefs
Der berühmte Investor und Gründer der Investmentfirma Scion Asset Management, Michael Burry, hat die aktuellen Finanzturbulenzen nach dem Zusammenbruch mehrerer Banken mit der Panik von 1907 verglichen. Burry ist vor allem dafür bekannt, dass er der erste Investor war, der die USA vorhersah und davon profitierte Subprime-Hypothekenkrise, die zwischen 2007 und 2010 auftrat. Er wird in „The Big Short“ vorgestellt, einem Buch von Michael Lewis über die Hypothekenkrise, das mit Christian Bale verfilmt wurde.
Der „Big Short“-Investor twitterte am Mittwoch:
Im Oktober 1907 scheiterte Knickerbocker Trust an riskanten Wetten und löste eine Panik aus. Zwei weitere scheiterten bald, und es breitete sich aus. Als ein Run auf einen gesunden Trust begann, machte JP Morgan Stellung. 3 Wochen später löste sich die Panik auf und die Märkte erreichten ihren Boden. Am vergangenen Wochenende wurde Stellung bezogen.
Die Knickerbocker Trust Company war eine der größten Treuhandgesellschaften in den USA. Ihr Zusammenbruch im Oktober 1907 löste eine Finanzpanik aus und führte zu einem Vertrauensverlust in das gesamte Bankensystem.
Die Panik endete, nachdem JP Morgan eine Rettungsaktion für mehrere große Banken organisierte und andere Finanziers davon überzeugte, dasselbe zu tun. Die Rettungsaktion trug dazu bei, das Vertrauen in das Bankensystem wiederherzustellen. Das Federal Reserve System wurde anschließend am 23. Dezember 1913 geschaffen.
Burrys Tweet kam, nachdem mehrere große Banken in den USA zusammengebrochen waren, darunter die Silicon Valley Bank und die Signature Bank. Ersteres wurde letzten Freitag von den Aufsichtsbehörden geschlossen und letzteres einige Tage später vom New York State Department of Financial Services.
Um den Ansturm auf die Banken zu stoppen und das Vertrauen in das Bankensystem wiederherzustellen, kündigten das Finanzministerium, das Federal Reserve Board und die Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) Maßnahmen an, um den Einlegern beider Banken „Zugang zu ihrem gesamten Geld“ zu ermöglichen. Darüber hinaus sagte das Federal Reserve Board, es werde „geeigneten Einlageninstituten zusätzliche Mittel zur Verfügung stellen, um sicherzustellen, dass die Banken in der Lage sind, die Bedürfnisse all ihrer Einleger zu erfüllen“.
Während einige Leute in den sozialen Medien Burry zustimmten, wiesen mehrere darauf hin, dass das Federal Reserve System 1907 nicht existierte, sodass die aktuelle Situation anders ist.
In einem anderen Tweet schrieb Burry: „Diese Krise könnte sich sehr schnell lösen. Ich sehe hier keine wirkliche Gefahr.“ In Bezug auf die US-Wirtschaft warnte Burry zuvor vor einem weiteren Inflationsschub und einer ausgedehnten mehrjährigen Rezession in den USA
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