Kann Indien die Herstellung von Batteriezellen hochfahren, um die Ziele für Elektrofahrzeuge zu erreichen?

Indische Unternehmen erkunden zunehmend Möglichkeiten zur Einrichtung von Produktionsstätten für Batteriezellen, um die Nachfrage nach Komponenten für Elektrofahrzeuge (EVs) zu decken.

Das südasiatische Land strebt an, bis 2030 30 Prozent des Privatwagenabsatzes und 80 Prozent der Zweiräder elektrisch zu betreiben, um die CO2-Emissionen und seine Abhängigkeit vom Verbrauch teurer Rohölimporte zu reduzieren.

Da Indien seine EV-Fertigung ausbaut, um diese Ziele zu erreichen, steigt die Nachfrage nach Zellen für die in EVs verwendeten Lithium-Ionen-Batterien. Das Land importiert derzeit fast alle diese Zellen, ein Faktor, der laut Analysten den Sektor bremst.

„Wir evaluieren kontinuierlich die Möglichkeit, in die Zellfertigung einzusteigen“, sagt Anand Kabra, stellvertretender Vorsitzender und Geschäftsführer von Kabra Extrusiontechnik, die in ihrem Geschäftsbereich Battrixx Batterien für Elektrofahrzeuge herstellt.

Das Werk des Unternehmens außerhalb der Stadt Pune konzentriert sich auf die Herstellung von Batterien für Zwei- und Dreiradfahrzeuge, deren Zellen größtenteils aus China importiert werden.

Laut einem Bericht des Beratungsunternehmens Arthur D Little (ADL) gewinnen Elektrofahrzeuge in Indien erheblich an Zugkraft.

„Bei EV-Batterien bleibt Indien jedoch aufgrund begrenzter lokaler Produktionskapazitäten und Rohstoffknappheit weitgehend von importierten Lithium-Ionen-Zellen abhängig“, heißt es in dem Bericht.

Aspark Owl, 3,6 Millionen Dollar. Getty Images

Indien importiert fast 70 Prozent seines Bedarfs an Lithium-Ionen-Zellen aus China und Hongkong, aber es wird für das Land entscheidend, Zellen vor Ort zu produzieren, wenn die Nachfrage wächst, fügt der Bericht hinzu.

Indiens Bedarf an Lithium-Ionen-Batterien liegt derzeit bei 3 Gigawattstunden (GWh) und soll laut ADL bis 2026 auf 20 GWh und bis 2030 auf 70 GWh steigen.

Das Beratungsunternehmen geht davon aus, dass Indien bis 2030 mehr als 10 Milliarden US-Dollar in die Zellherstellung investieren muss, um seinen Bedarf zu decken.

„Wie im heutigen Szenario, wenn die Zellen importiert werden, wird die Rechnung ein paar Milliarden Dollar in die Höhe schnellen, und das wird entscheidend sein“, sagt Venkat Rajaraman, CEO und Gründer des indischen EV-Batterieherstellers Cygni Energy.

Das in Telangana ansässige Unternehmen errichtet in Hyderabad eine Gigafactory für die Herstellung von Batteriepacks, um 40.000 Packs pro Monat zu produzieren.

Eine Batterie macht fast 40 Prozent der Kosten eines Elektrofahrzeugs aus. Der Import von Zellen erhöht die Herstellungskosten und den Fahrzeugpreis – ein wichtiger Faktor bei der Abschreckung potenzieller Käufer – und macht die EV-Industrie anfällig für globale Lieferkettenunterbrechungen, heißt es in dem ADL-Bericht.

„Wenn wir importabhängig bleiben, werden die Kosten für die Fahrzeuge weiterhin hoch bleiben“, sagt Raj Mehta, Gründer von Greta Electric Scooters, einem Hersteller von Elektro-Zweirädern.

„Die Senkung der Batteriekosten wird drastisch dazu beitragen, die Kosten für Elektrofahrzeuge zu senken.“

Es gibt auch andere Faktoren, die das Wachstum des indischen EV-Marktes bremsen, darunter ein Mangel an Ladeinfrastruktur.

„Im globalen Kontext sieht das aktuelle Bild der E-Mobilität in Indien nicht sehr vielversprechend aus“, so ADL.

„Das Land hinkt bei der Einführung von Elektrofahrzeugen im Vergleich zu einigen westlichen Märkten weit hinterher. Indiens EV-Traum steht vor einer Vielzahl von Herausforderungen, und die hohe Importabhängigkeit von Lithium-Ionen-Zellen ist die bedeutendste.“

Der Übergang zu Elektrofahrzeugen ist für Indien, den drittgrößten CO2-Emittenten der Welt, das bis 2070 Netto-Null-Emissionen anstrebt, von entscheidender Bedeutung.

„Da Zellen der kritischste Teil der Wertschöpfungskette der E-Mobilität sind, ist eine übermäßige Abhängigkeit von Importen ein Hindernis für das Wachstum der indischen Elektrofahrzeugindustrie“, heißt es in dem ADL-Bericht.

„Es gab jüngste Entwicklungen in der lokalen Industrie, wobei einige der Erstausrüster, traditionelle Batterieunternehmen und von New-Age-Technologie geführte Start-ups sich in die Zell- und Batterieherstellung wagten.“

Im März sagte der indische Batteriehersteller Exide Industries, er habe sich mit dem chinesischen Unternehmen SVOLT Energy Technology zusammengetan, um Lithium-Ionen-Zellen vor Ort herzustellen.

Unternehmen wie Exide, Reliance Industries und Ola Electric Mobility haben sich um Anreize im Rahmen von Indiens 2,2-Milliarden-Dollar-Programm für fortschrittliche Chemiezellen beworben, das darauf abzielt, lokale und globale Investoren anzuziehen.

Das in Bengaluru ansässige Nanotechnologieunternehmen Log9 Materials, das Batteriepacks für Elektrofahrzeuge herstellt, wagt sich ebenfalls in die Zellherstellung.

„Ab sofort unsere Zelle [manufacturing] ist eine Pilotlinie, während das Batteriepaket eine kommerzielle Linie ist“, sagt Kartik Hajela, Chief Operating Officer und Mitbegründer von Log9 Materials, und fügt hinzu, dass der Fokus des Unternehmens auf der Herstellung von schnell aufladbaren Batterien liegt.

Log9 Materials hat im vergangenen Jahr mit der Herstellung von Batterien begonnen und produziert etwa 400 Batteriepakete pro Monat. Bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres, das bis zum 31. März läuft, plant das Unternehmen, die monatliche Produktion auf 1.000 Batteriepakete zu steigern.

„Wir sind auf Länder wie China angewiesen, die in diesem Bereich in Bezug auf die Herstellung von Zellen definitiv einen Vorreitervorteil hatten, und daher sind wir alle auf dem Weg, diese Zellen zu importieren“, sagt Herr Hajela.

„Aber jetzt ist es ein Zukunftssektor in Indien, wenn man sieht, wie die Adoption vor sich geht.“

Log9 Materials plant zunächst, mit den produzierten Zellen den eigenen Bedarf zu decken, bevor die Belieferung anderer Unternehmen in Betracht gezogen wird.

„Es gibt zwei Gründe, warum wir Zellen lokal herstellen wollten und warum jemand Zellen selbst herstellen möchte – einer wäre sicher die Kosten und der andere die Qualitätskontrolle“, sagt Herr Hajela.

„Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir sehen werden, wie viele dieser Fertigungseinheiten in Indien wie Pilze aus dem Boden schießen.“

Die Zahl der Anlagen und Unternehmen, die in den Sektor eintreten, wird jedoch durch die Tatsache begrenzt, dass es sich um ein sehr kapitalintensives Geschäft handelt, fügt er hinzu.

„Jetzt habe ich das Gefühl, dass die Nachfrage da ist, es gibt keine solche Herausforderung, abgesehen von Kapital und der Inbetriebnahme dieser Fertigungszellen“, sagt Herr Hajela.

Ein wichtiger Faktor, der Battrixx davon abhält, den Sprung in die Zellfertigung zu schaffen, ist die schnelle Entwicklung der Technologie, sagt Herr Kabra. Die Herausforderung bleibe „zu entscheiden, welche die Zukunftstechnologie sein wird“.

„Wenn Sie sich die Entwicklung der Lithium-Ionen-Chemie in den nächsten 10 Jahren ansehen, wird es eine sehr bedeutende Änderung in Bezug auf das Anodenmaterial, das Kathodenmaterial und den Elektrolyten sowie die Grundlagen geben Chemie selbst“, sagt er.

Eine weitere Herausforderung ist die Beschaffung von Rohstoffen, die für die Herstellung von Zellen erforderlich sind, darunter Lithium, Nickel und Kobalt, die in einer begrenzten Anzahl von Ländern erhältlich sind.

Um Zugang zu diesen Materialien zu erhalten, wird laut Branchenexperten Recycling der Schlüssel sein.

„Derzeit gibt es in Indien Milliarden von Mobiltelefonen und Millionen elektronischer Geräte, und mit der Verbreitung von Elektrofahrzeugen wird das Lithium-Recycling, auch Urban Mining genannt, immer beliebter“, sagt Herr Rajaraman von Cygni Energy.

Tata AutoComp, das in einem Joint Venture mit Chinas Gotion Hi-Tech Batteriepakete herstellt, sagt, dass es sich stetig dazu bewegt hat, mehr Teile herzustellen, anstatt einfach importierte Komponenten zusammenzubauen.

„In den vergangenen Jahren haben wir uns auf die Lokalisierung der meisten „untergeordneten“ Teile konzentriert“, sagt ein Vertreter des zum Mischkonzern Tata Sons gehörenden Unternehmens Der Nationale.

„Heute haben wir bis auf die Zellen und das Batteriemanagementsystem, das wir von unserem Partner importieren, die Komponenten wie Batterietrog und -deckel, Zell- und Modulträger, Stromschienen, Kühlrohre sowie Kabelbaum lokalisiert. Viele dieser Teile werden in Unternehmen der Tata AutoComp-Gruppe hergestellt.“

Da die indische Regierung die Einführung von Elektrofahrzeugen fördert, hat Tata AutoComp mehrere Richtlinien und Anreize entwickelt, um das Wachstum der Branche zu fördern, so das Unternehmen.

„Batterien sind der Schlüssel zum Erreichen des Ziels dieses EV-Vorstoßes, und daher prüfen viele Unternehmensgruppen die Einrichtung von Zellfertigungsanlagen in Indien“, fügt es hinzu.

„Tata Sons evaluiert den Aufbau einer Zellfertigungsanlage. Einmal eingerichtet, wird Tata AutoComp die Freiheit haben, Zellen von diesem Unternehmen zu beziehen.“

Indien befindet sich noch in den Anfängen, wenn es um die Zellherstellung geht, aber sobald es losgeht, würde es dem Land helfen, seine Ambitionen für Elektrofahrzeuge zu beschleunigen.

Aktualisiert: 10. Oktober 2022, 4:00 Uhr