„Kanada wird abgehängt“: US-Anreize zur CO2-Abscheidung könnten Investitionen in den Süden locken


Bidens neues Klimapaket übertrifft das Angebot von Ottawa in Bezug auf Steuergutschriften und Preisgarantien

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Kanada war das erste Unternehmen mit erheblichen Anreizen für Systeme, die verhindern würden, dass Kohlenstoff in die Atmosphäre gelangt, aber die Vereinigten Staaten haben jetzt den Größenvorteil, und Ölpatch-Führer mit Kapital, um in grüne Technologie zu investieren, haben dies bemerkt.

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Das neue Klimapaket der Biden-Regierung wurde weltweit als Wendepunkt im Kampf gegen den Klimawandel gefeiert. In Kanada hat sich ein Großteil der Aufmerksamkeit auf neue Subventionen für Elektrofahrzeuge konzentriert, die hauptsächlich mit Teilen aus Nordamerika hergestellt werden, ein Lebensretter für die Automobilindustrie in Ontario und eine neue Hoffnungsquelle für Bergleute, die Ansprüche auf die benötigten Mineralien besitzen die Batterien.

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Aber der Inflation Reduction Act (IRA) beinhaltet mehr als Elektrofahrzeuge. Washington beabsichtigt, Geld auf praktisch jede Idee zu werfen, die eine vernünftige Chance hat, den USA dabei zu helfen, Netto-Null zu erreichen, einschließlich kostspieliger Projekte zur Kohlenstoffbindung, ein Favorit der kanadischen Ölkonzerne, die argumentieren, dass die Technologie Teil jeder realistischen Umstellung auf Kohlenstoffneutralität sein muss , obwohl noch niemand bewiesen hat, dass es in großem Maßstab funktioniert.

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Die USA sind bereit, die Würfel zu rollen. Zuvor konnten Kohlenstoffemittenten in Amerika auf eine Produktionssteuergutschrift zugreifen, die als bekannt ist 45Q, das 50 US-Dollar pro Tonne Kohlendioxid bereitstellte, das aufgefangen und dauerhaft gespeichert wurde. Jetzt, unter der IRA, ist der Wert dieses Kredits auf 85 US-Dollar gestiegen – eine Aufwertung, die laut einer Analyse der Bank of Montreal fast zwei Drittel der gesamten Kapital- und Betriebskosten eines Projekts decken könnte.

Ein Ölpumpenheber wird in einem Spiegel reflektiert, während er am 5. August 2022 in der Nähe von Ventura, Kalifornien, in Betrieb ist.
Ein Ölpumpenheber wird in einem Spiegel reflektiert, während er am 5. August 2022 in der Nähe von Ventura, Kalifornien, in Betrieb ist. Foto von Mario Tama/Getty Images

Im Gegensatz dazu deckt die kanadische Investitionssteuergutschrift (ITC) von 50 Prozent, die im letzten Bundeshaushalt vorgestellt wurde, wahrscheinlich weniger als 25 Prozent der prognostizierten Gesamtkosten für Anlagen ab, die bis 2030 sanktioniert werden. Einige der größten Unternehmen der Öl- und Gasindustrie haben angerufen auf Alberta, um die Bundessubventionen zu ergänzen, und die Regierung der Vereinigten Konservativen hat auf die Möglichkeit angespielt, einen Ausgleich für Lizenzgebühren vorzusehen, die von Unternehmen für die mit Kohlenstoffabscheidungsprojekten verbundenen Kapitalkosten zu zahlen sind.

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Der Leiter von Entropy Inc., der in Calgary ansässigen Tochtergesellschaft für Kohlenstoffabscheidung und -speicherung von Advantage Energy Ltd., sagte, der amerikanische Produktionskredit sei den kanadischen Anreizen für Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung (CCUS) überlegen. Michael Belenkie sagte, dass Entropy zwar auf einer Fülle potenzieller Projekte sitzt, die sich derzeit in Kanada in der Entwicklung befinden, sich aber letztendlich für die USA entscheiden wird, wenn es dort die größte Rendite erzielen kann.

„Wir werden keine wesentlichen Beträge unserer Finanzierung in Kanada investieren, es sei denn, sie beheben dieses Problem“, sagte Belenkie. „Wir werden unser Kapital nehmen und in Projekte mit starker Ausrichtung auf die Vereinigten Staaten investieren.“

Belenkie und andere sagten, das größte Problem mit Kanadas Investitionssteuergutschrift sei nicht unbedingt ihre Größe, sondern dass sie Investoren nicht vor möglichen Änderungen der zukünftigen CO2-Preise schütze. Der 45Q hingegen bietet einen garantierten Preis für CO2-Kompensationen, die durch förderfähige Projekte über einen Zeitraum von 12 Jahren generiert werden, wodurch das Risiko großer Investitionen in CCUS effektiv verringert wird.

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Michael Belenkie ist President und Chief Executive von Advantage Energy Ltd. und seiner Tochterfirma Entropy Inc.
Michael Belenkie ist President und Chief Executive von Advantage Energy Ltd. und seiner Tochterfirma Entropy Inc. Foto von Azin Ghaffari /Clagary Herald/Postmedia

Eines der größten in Kanada vorgeschlagenen CO2-Abscheidungsprojekte ist eine massive CO2-Transportleitung und ein Lagerknotenpunkt, die von Mitgliedern der in Nord-Alberta geplant sind Wege-Allianzeine Gruppe von sechs großen Ölfirmen, die für etwa 95 Prozent der Produktion in den Ölsanden verantwortlich sind.

Die Gruppe – Canadian Natural Resources Ltd., Cenovus Energy Inc., ConocoPhillips Canada, Imperial Oil Ltd., MEG Energy Corp. und Suncor Energy Inc. – hat sich bei der Regierung um Unterstützung bemüht, um ihr Ziel zu erreichen, bis 2050 Netto-Null zu erreichen. hauptsächlich durch den groß angelegten Einsatz von CCUS.

Die Analyse der Bank of Montreal ergab auch, dass Kanadas Steueranreiz weniger als 15 Prozent des gesamten Plans der Pathways Alliance abdecken würde.

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„Das Risiko besteht darin, dass Unternehmen, wenn sie Investitionen in die Dekarbonisierung in Betracht ziehen, dorthin gehen, wo sie die größte Rendite erzielen“, sagte Mark Cameron, Vizepräsident für Außenbeziehungen bei der Pathways Alliance.

Cameron wies darauf hin, dass zwei Pathways-Mitglieder (Imperial und ConocoPhillips) Tochtergesellschaften amerikanischer Eigentümer sind, während zwei andere (Cenovus und Suncor) US-Vermögenswerte besitzen. „Wenn Unternehmen prüfen, wo sie in ihren eigenen Portfolios in die Dekarbonisierung investieren, werden sie priorisieren, wo die besten Renditen erzielt werden“, sagte er. „Es besteht definitiv die Gefahr, dass Kanada im Rennen um die Dekarbonisierung von den Vereinigten Staaten abgehängt wird.“

Mitarbeiter ziehen ein Rohr an einem Keilbohrloch am Christina Lake fest, einer Situ-Ölförderanlage, die zur Hälfte Cenovus und ConocoPhillips in Alberta gehört.
Mitarbeiter ziehen ein Rohr an einem Keilbohrloch am Christina Lake fest, einer Situ-Ölförderanlage, die zur Hälfte Cenovus und ConocoPhillips in Alberta gehört. Foto von Brent Lewin/Bloomberg

Weitere Hilfe für die Bemühungen des Sektors zur Dekarbonisierung könnte schließlich aus Alberta kommen, das signalisiert hat, dass es beabsichtigt, neue Anreize für CCUS-Projekte einzuführen. Die Regierung wurde durch Machtkämpfe innerhalb der Regierungspartei abgelenkt, die sich im Mai zuspitzten, als Premier Jason Kenney sagte, er werde zurücktreten, um den Weg für einen neuen Führer freizumachen. Die Vereinigten Konservativen sollten Kenney am 6. Oktober ersetzen.

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Die politische Unsicherheit in Edmonton unterstreicht einen weiteren Grund, warum die USA allmählich attraktiver erscheinen.

Viele Experten sagen, dass der Schlüssel zur Erschließung großer Investitionen in die CO2-Abscheidung darin besteht, dass die Regierungen Zusicherungen über den zukünftigen Wert von CO2-Zertifikaten geben. Die Bundesvorschriften sehen derzeit eine eskalierende CO2-Steuer von derzeit 50 $ pro Tonne auf 170 $ pro Tonne bis 2030 vor. Aber Unternehmen, die in die Dekarbonisierung investieren, sehen sich dem Risiko ausgesetzt, dass sich die politische Politik ändern könnte oder dass der Handel mit Gutschriften für CO2-Kompensationen nicht effizient funktioniert .

Eine mögliche Lösung, die in Ottawa an Zugkraft gewinnt, ist die Schaffung sogenannter Kohlenstoff-Differenzverträge, die die Regierung verpflichten würden, einen zukünftigen Preis zu garantieren oder die Differenz zu zahlen, wenn der Marktpreis unterschritten wird.

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Während eines Besuchs in Calgary zu Treffen mit der Energieindustrie in dieser Woche deutete der Minister für natürliche Ressourcen, Jonathan Wilkinson, an, dass Ottawa bereit sein könnte, auf die neuen US-Anreize für die CO2-Abscheidung mit Erweiterungen des kanadischen CO2-Regimes zu reagieren.

Der Minister für natürliche Ressourcen, Jonathan Wilkinson, am 4. Oktober in Calgary.
Der Minister für natürliche Ressourcen, Jonathan Wilkinson, am 4. Oktober in Calgary. Foto von Jim Wells/Postmedia

„Es kann durchaus bedeuten, dass wir mehr in Bezug auf eine (Investitionssteuergutschrift) tun müssen“, sagte Wilkinson vor einer Versammlung von Wirtschaftsführern in der Handelskammer von Calgary. „Aber wir haben uns auch zu Dingen wie Differenzverträgen verpflichtet, die ebenfalls einen Teil dieses Deltas ausmachen können.“

Die amerikanische 45Q-Steuergutschrift ist nicht überall beliebt, besonders bei einigen Umweltschützern. Kanadische Gruppen wie Environmental Defense haben sich auch gegen die öffentliche Finanzierung der CO2-Abscheidung im Sektor fossiler Brennstoffe eingesetzt und argumentiert, dass dies die Abhängigkeit des Landes von Öl und Gas verlängern werde. Environmental Defense und andere haben auch Zweifel an der Fähigkeit von CO2-Abscheidungstechnologien geäußert, Emissionen effektiv zu reduzieren.

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Viele Klimaexperten vertreten jedoch die gegenteilige Ansicht und argumentieren, dass die Abscheidung und Speicherung von Kohlenstoff notwendig ist, da dies einen praktischen Weg zur Dekarbonisierung in emissionsintensiven Industrien darstellt.

Entropy, das teilweise von einem der größten auf die Energiewende ausgerichteten Fonds der Welt unterstützt wird, der von Brookfield Asset Management Inc. betrieben wird, hat kürzlich sein erstes Projekt zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung nach der Verbrennung in einer Gasanlage im Nordwesten von Alberta abgeschlossen. In seinem ersten Betriebsmonat meldete das Unternehmen nachhaltige CO2-Rückgewinnungsraten zwischen 90 und 97 Prozent.

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„Wir haben hier ein riesiges Potenzial, hochzufahren, jetzt, wo wir ein Betriebsprojekt haben und wir gezeigt haben, dass die Technologie voll funktionsfähig ist und genauso gut oder besser als erwartet funktioniert“, sagte Belenkie. „Und deshalb sitzen wir eigentlich nur hier und warten darauf, dass die Regierung die Stärke der Kohlenstoffmärkte, die sie zu schaffen versucht, verstärkt.“

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