Das erste Quartal 2022 verzeichnete ein beispielloses Wachstum in Bezug auf Venture-Capital (VC)-Aktivitäten in verschiedenen Blockchain-Sektoren. Im Jahr 2021 investierten VCs über 30 Milliarden US-Dollar in Infrastruktur, nicht fungible Tokens (NFTs), dezentrale Finanzen (DeFi), zentralisierte Finanzen (CeFi) und Web3. Das legte die Messlatte ziemlich hoch, wenn 2022 sie übertreffen sollte. Im ersten Quartal 2022 beliefen sich die Kapitalzuflüsse von VCs auf über 14,6 Milliarden US-Dollar oder rund 48 % aller Kapitalinvestitionen von VCs im vergangenen Jahr.
In den ersten drei Monaten wurden in den fünf oben aufgeführten Hauptsektoren im Jahr 2022 über 500 Einzeltransaktionen abgeschlossen. Cointelegraph Research untersuchte und analysierte seine Datenbank mit Transaktionen, Fusionen und Übernahmen (M&A), Investoren und Kryptounternehmen, um einen 12-seitigen Bericht zu erstellen zu den großen VC-Aktivitäten im Kryptobereich.
2021 hinter sich lassen
Jeder, der sich für Kryptowährungen, Blockchain und die Zukunft dieser Branche interessiert, sollte den Inhalt dieses Berichts aufmerksam verfolgen. Indem sie untersuchen, was die VCs tun und die Akteure kennen, die in Projekte investieren und in welche Plattformen investiert wird, können Einzelpersonen dazu beitragen, an der Spitze zu bleiben und fundierte Entscheidungen zu treffen.
Es braucht mehr als nur großartige Technologie, damit Menschen ein Produkt verwenden. Die Geschichte ist voll von großartigen Produkten, die einfach nicht die richtige Mischung aus Marketing, Management oder Kapital hatten, um ein Produkt erfolgreich auf den Markt zu bringen.
VCs zielen darauf ab, diese Probleme zu lösen, indem sie mehr als nur das Kapital investieren, das erforderlich ist, um ein Projekt auf den Weg zu bringen, sondern auch ein Netzwerk von Kontakten bereitstellen, das Lösungen für den richtigen Marketing- und strategischen Management-Mix bieten kann.
Laden Sie hier den vollständigen Bericht mit Diagrammen und Infografiken herunter.
Das Cointelegraph Research Terminal bringt Ihnen zusammen mit Keychain Ventures einen Bericht, der in die ersten drei Monate des Jahres 2022 eintaucht. Der 12-seitige Bericht von Cointelegraph Research analysiert die aktivsten Investoren, M&A, größten Deals und neuen Fonds im 1. Quartal 2022.
Rekordverdächtige Anzahl und Wert der Deals
Das erste Quartal 2022 verzeichnete eine beispiellose Menge an Kapitalzuflüssen in die Blockchain-Industrie. Seit Anfang 2021 hat jedes Quartal das in diesen Bereich investierte Gesamtkapital kontinuierlich erhöht, was im ersten Quartal 2022 gipfelte, das über 14,6 Milliarden US-Dollar an VC-Investitionen einleitete. Der durchschnittliche US-Dollar-Wert jedes Deals ist ebenfalls gestiegen und liegt nun in den letzten drei Monaten bei rund 32,3 Millionen US-Dollar.
Auch die Zahl der Einzeldeals steigt und brach den bisherigen Rekord und erreichte im 1. Quartal 2022 über 500. Der Anstieg wird wahrscheinlich weiter nach oben tendieren, da der Bereich neue Mittel von Bain Capital und Sequoia Capital anzieht, langjährige VCs in traditionellen Märkten. Die Branche erlebte auch eine Konsolidierung durch Übernahmen durch langjährige Krypto-Akteure wie OpenSea, Coinbase, Fireblocks, FTX und Blockchain.com. In allen Fällen erweitern diese strategischen Käufe die Reichweite der Kerngeschäftsangebote der Unternehmen.
Die kürzlich gegründeten Fonds wie Bain Capital und Haun Ventures konzentrieren sich hauptsächlich auf Web3-Projekte, die interessanterweise im ersten Quartal 2022 am stärksten beteiligt waren und den DeFi-Sektor – den üblichen Marktführer – überholten. CeFi ist nach wie vor am wenigsten aktiv in Bezug auf die Anzahl der Deals und Kapitalzuflüsse aller verschiedenen Sektoren.
Die aktivsten Investoren verteilen ihre Investitionen gleichmäßiger auf zwei oder drei verschiedene Sektoren, die sich gegenüber den Mustern von 2021 geändert haben. Dies zeigt möglicherweise eine Reifung der VC-Strategie, aber dennoch verteilen sich diese gleichmäßigen Allokationen auf DeFi, Web3, NFTs und Infrastruktur , wobei viel weniger in CeFi investiert wird.
Aktive Seed-Runden, aber Expansionsrunden sehen das meiste Kapitalinteresse
Pre-Seed- und Seed-Runden hatten mit 288 einzelnen Deals mit über 2,1 Milliarden US-Dollar die größte VC-Aktivität. Die Entwicklung in diesen Runden zu beobachten, ist für die gesamte Branche vielversprechend, da jedes Startup neue Anwendungen für die Blockchain und neue Konkurrenz für zuvor gegründete Organisationen mit sich bringt.
Die Expansionsrunden sahen nicht so viele Aktivitäten, verzeichneten aber mit fast 5,8 Milliarden Dollar mehr als das 2,5-fache der Kapitalzuflüsse. Diese Runden tragen dazu bei, das allgemeine Wachstumspotenzial und die Reichweite der aktuellen Blockchain-Projekte zu erfassen, in die die meisten VCs bereit sind, Geld zu investieren, da sie weniger riskant sind als Investitionen in früheren Phasen wie Series-A-Runden.
Blockchain braucht die richtigen Leute
Ein Problem, das sich mit all diesen Kapitalinvestitionen verschärft, ist der Bedarf an Menschen und Talenten im Blockchain-Bereich. Da immer mehr Unternehmen Expansionspläne haben, neue Produkte entwickeln und ihre Organisationen diversifizieren, wird es immer schwieriger, Mitarbeiter mit den richtigen Fähigkeiten zu finden. Cointelegraph Research kürzlich interviewte Keychain Ventures und Dragonfly Capital. In diesem Gespräch wurden viele Themen besprochen, darunter der Engpass beim Humankapital, der nur noch weiter angespannt wird, wenn mehr Investitionen in die Branche fließen.
Vierteljährliche VC-Berichte von Cointelegraph Research Terminal und Keychain Ventures
Der Bericht schöpft aus der umfangreichen Datenbank von Cointelegraph Research Terminals zusammen mit Analysen von Michael Tabone, einem Ökonomen von Cointelegraph Research. Michael hat einen umfassenden Hintergrund in Wirtschaft, Business, Finanzen, Kryptowährung, Blockchain-Technologie und der Arbeit mit neuen Technologien. Neben seiner Arbeit für Cointelegraph Research ist Michael Ph.D. Kandidat arbeitet an seiner Dissertation, die sich auf die Theorie und Anwendung von DAOs konzentriert.
Keychain Ventures ist eine Krypto-Investmentfirma, die verschiedene Fonds im Blockchain-Bereich investiert. Keychain Ventures wird zusammen mit Cointelegraph Research vierteljährliche Interviews mit VC-Firmen sowie Krypto-/Blockchain-Projekten präsentieren, die kürzlich eine Finanzierungsrunde durchlaufen haben. Diese Interviews eröffnen unterschiedliche Sichtweisen auf die Investitionspraktiken aller Parteien.
Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Anlageanalyse oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere dient das Dokument nicht als Ersatz für eine individuelle Anlage- oder sonstige Beratung.