Nachdem sie das Schiff auf dem Weg in die Unsterblichen Lande verlassen hatte und dem sicheren Tod entkommen war (mindestens zweimal!), landete Galadriel an einigen unwahrscheinlichen Orten – aber ihre vorläufigen Bündnisse mit Halbrand (Charlie Vickers) und Elendil (Lloyd Owen) brachten sie direkt hinein der Weg der Antworten, die sie seit Jahren sucht. Durch Halbrand erfährt Galadriel mehr oder weniger, was Arondir (Ismael Cruz Córdova) und Bronwyn (Nazanin Boniadi) bereits wissen: dass Orks die Südlande verwüsten, Männer aus ihren Häusern vertreiben und ihre unschuldigen Kühe infizieren. Und mit Hilfe von Elendil erfährt sie, dass ihr mysteriöses Siegel und Halbrands Zuhause auf äußerst beunruhigende Weise miteinander verbunden sind.
Trotz der Tatsache, dass Galadriel es ist bestimmt Elendil, der angeblich in Númenor unter Hausarrest steht, entführt sie in die Halle der Überlieferungen, wo ein supereffizienter Bibliothekar den Bericht eines Spions aufdeckt, der unter Saurons Anhängern sitzt. Dieser Spion zeichnete Saurons Symbol, um aufzuzeichnen, wo genau er festgehalten wurde, was bedeutet, dass das Siegel die ganze Zeit über eigentlich eine Karte war. Seite an Seite mit einer Karte von Mittelerde verglichen, hat es eine verblüffende Ähnlichkeit mit den Südlanden.
Die Aufklärung des Spions erzählt von einem Backup-Plan, den Sauron und seine Anhänger im Falle von Morgoths Niederlage umsetzen würden. Die Südlande werden als Fundament von Saurons neuem Reich dienen, „wo das Böse nicht nur bestehen, sondern gedeihen würde“, sagt Galadriel. Obwohl die Southlands immer noch mehr oder weniger unter der Herrschaft der Männer stehen, wird das nicht mehr lange so bleiben. Bald wird es in Saurons Operationsbasis umgewandelt, die in späteren Zeiten als Mordor bekannt ist.