Bitcoin (BTC)-Miner standen im vergangenen Jahr unter Druck, da im Jahr 2023 Rekordmengen an BTC an zentralisierte Börsen geschickt wurden, um die Kosten zu decken.
Wie Cointelegraph zuvor berichtete, hatte das Bitcoin-Mining-Ökosystem ein ereignisreiches Jahr. Die Branche erzielte im zweiten Quartal 2023 unglaubliche 184 Millionen US-Dollar an Transaktionsgebühren und übertraf damit den Gesamtwert des Jahres 2022 aufgrund einer Erholung des BTC-Preises und eines Hypes um BRC-20-Token.
Auch die Aktien namhafter Bergbauunternehmen verzeichneten im Jahr 2023 beeindruckende Zuwächse, die die Marktwertentwicklung von Bitcoin bei weitem übertrafen. Die Marktkapitalisierung der neun größten börsennotierten Bitcoin-Mining-Unternehmen stieg seit Anfang 2023 um 257 %.
Unterdessen waren die Bergleute auch gezwungen, weiterhin abgebauten BTC zu verkaufen, um die Betriebskosten zu decken, da die Branche weiterhin versucht, sich aus einem anhaltenden Bärenmarkt zu befreien. Bergleute schickten im Juni 2023 Bitcoin im Rekordwert von 128 Millionen US-Dollar zum Tausch, wobei Branchenexperten die Neigung der Bergleute hervorhoben, BTC zum Tausch zu schicken, um sich Geld auszahlen zu lassen, Kosten zu decken und Gewinne zu sichern.
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Ein Marktbericht von Bitfinex legt nahe, dass Bergbauunternehmen versuchen, ihr Risiko zu senken, indem sie BTC an Börsen verlagern. Analysten gehen davon aus, dass Bergleute aus anderen Gründen Absicherungsaktivitäten auf dem Derivatemarkt betreiben, außerbörsliche Aufträge ausführen oder Gelder über Börsen transferieren.
Cointelegraph wandte sich an eine Reihe bekannter Bergbauunternehmen, um das aktuelle Bergbauklima und die jüngsten Trends in der Branche zu erläutern.
Jaime Leverton, CEO von Hut8, hob die Bemühungen des Unternehmens hervor, eine Fusion mit USBTC abzuschließen, was seine Fähigkeit, Kapital durch ein Angebot am Markt zu beschaffen, beeinträchtigt hat. Nach der Ankündigung der bevorstehenden Fusion sagte Leverton, die Treasury-Strategie von Hut8 beinhalte den Optionsverkauf seiner Bitcoin-Bestände und neu produzierter BTC zur Deckung seiner Betriebskosten:
„Wir planen, unsere Treasury-Strategie zu überdenken, sobald unsere Fusion abgeschlossen ist. Damit waren wir der letzte große Bitcoin-Miner, der Anfang des Jahres einen Teil seiner Produktion verkauft hat.
Leverton fügte hinzu, dass Hut8 immer noch über 9.100 BTC (271 Millionen US-Dollar) halte und das Unternehmen weiterhin „optimistisch in Bezug auf Bitcoin und HODLing“ sei, da es über eine der größten selbst geschürften Bitcoin-Reserven eines börsennotierten Unternehmens verfüge.
Hütte8 offengelegt dass es in seinem zuletzt veröffentlichten Produktions- und Betriebsupdate 217 im Mai und Juni geschürfte Bitcoin für 7,9 Millionen US-Dollar verkauft hatte.
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Charles Chong, Senior Manager für Geschäftsentwicklung bei Foundry, äußerte sich ebenfalls zu diesem Thema, während das Unternehmen sich nicht dazu äußern wollte, ob es im Jahr 2023 irgendwelche BTC-Bestände gehalten hatte.
Wie Chong erklärte, erzielten Bergleute in der Vergangenheit aufgrund der Bullenmarktbedingungen eine Marge von 60–80 % auf die Produktion, während externes Kapital reichlich vorhanden war, was es vielen Betreibern ermöglichte, ihre abgebauten BTC zu behalten.
„Allerdings befinden wir uns jetzt in einer anderen Zeit mit knappem externem Kapital und einer Marge von nur 15–30 %, was die Bergleute dazu zwingt, ihre Bitcoins zu liquidieren, um die Betriebskosten zu decken.“
Chong fügte außerdem hinzu, dass es schwierig sei, die aktuellen Marktbedingungen mit den nachfolgenden Bärenmärkten nach den Markthöhepunkten in den Jahren 2017 und 2021 zu vergleichen. Er sagte, dass sich das Bitcoin-Mining in Zyklen bewege, da Bergleute in guten Zeiten „überinvestiert“ in ASIC-Mining-Ausrüstung seien.
Es ist erwähnenswert, dass die Schwierigkeit beim Bitcoin-Mining ebenfalls ein neues Allzeithoch erreicht hat, was darauf hindeutet, dass das Netzwerk am robustesten ist. Chong erklärte, dass im Jahr 2023 kontinuierlich neue, effizientere Mining-Geräte mit höheren Hash-Raten auf den Markt gebracht wurden, was die Miner gezwungen hat, ihre Flotte zu erneuern, um weiterhin BTC mit Gewinn produzieren zu können.
„Dennoch ist auch der Gesamtenergieverbrauch des Netzwerks langsam gestiegen, wenn auch in einem langsameren Tempo, was auf steigende Investitionen in die Sicherheit des Netzwerks hindeutet.“
Ein Sprecher von Braiins Mining sagte gegenüber Cointelegraph, dass der anhaltende Anstieg der Schwierigkeit auf die steigende Hash-Rate zurückzuführen sei, was darauf hindeutet, dass Branchenteilnehmer in der Zukunft potenzielles Aufwärtspotenzial für den Preis von BTC sehen:
„Für uns ist dies ein Zeichen dafür, dass Bergleute im aktuellen Umfeld immer noch in der Lage sind, Maschinen profitabel einzusetzen, und dass sie optimistisch sind, was den zukünftigen Preisanstieg von Bitcoin angeht.“
Die anhaltenden Marktbedingungen haben auch zur Schließung einiger namhafter Bergbauunternehmen geführt, darunter Core Scientific, das im Juni 2023 seinen Insolvenzplan nach Kapitel 11 eingereicht hat. Dem Unternehmen ist es bereits gelungen, erhebliches Kapital aufzubringen, um einen für September 2023 vorgesehenen Umstrukturierungsplan umzusetzen.
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