Seit der Leerverkäufer Hindenburg am 2. Mai seine Besorgnis über das Geschäft des Milliardärs Icahn geäußert hat, hat es fast 40 Prozent seines Wertes verloren.
Die Holdinggesellschaft des Milliardärs Carl Icahn sagte am Mittwoch, sie sei von US-Staatsanwälten kontaktiert worden und habe einen überraschenden Quartalsverlust verbucht, der ihre Aktien um 15 Prozent fallen ließ nach einem Bericht von Hindenburg Research.
Es war noch nicht klar, ob das Interesse der US-Bundesstaatsanwälte mit Hindenburgs Behauptungen zusammenhängt, dass Icahn Enterprises LP (IEP) den Wert seiner Beteiligungen erhöht und ein „Ponzi-ähnliches“ System zur Zahlung seiner Dividende durchgeführt habe.
Dennoch war es ein Rückschlag für Icahn, einen Pionier des Aktionärsaktivismus, der dafür bekannt ist, Unternehmen wegen ihrer Governance und Transparenz herabzuwürdigen, sich selbst jedoch keiner solchen Prüfung unterzogen hat.
Seit Hindenburg am 2. Mai seinen kritischen Bericht veröffentlichte, haben die IEP-Aktien fast 40 Prozent ihres Wertes verloren – fast 7 Milliarden US-Dollar – und das Nettovermögen von Icahn, der 85 Prozent an IEP hält, ist um einen ähnlichen Betrag auf 10 Milliarden US-Dollar geschrumpft .
IEP teilte am Mittwoch mit, dass es Anfragen von Staatsanwälten im südlichen Bezirk von New York erhalten habe, „die die Herausgabe von Informationen über das Unternehmen und bestimmte seiner verbundenen Unternehmen in Bezug auf Unternehmensführung, Kapitalisierung, Wertpapierangebote, Dividenden, Bewertung, Marketingmaterialien, Due Diligence usw. anstreben.“ andere Materialien”.
Das Unternehmen sagte, es kooperiere mit der Anfrage und die US-Staatsanwaltschaft habe keine Ansprüche oder Anschuldigungen gegen es oder Icahn erhoben.
Ein Sprecher der US-Staatsanwaltschaft lehnte eine Stellungnahme ab.
„Eigennützig“
Icahn bezeichnete Hindeburgs Bericht als „eigennützig“ und bekräftigte am Mittwoch seine Verteidigung des IEP. „Hindenburg Research, gegründet von Nathan Anderson, würde aufgrund seiner Taktik, Eigentum mutwillig zu zerstören und unschuldigen Zivilisten Schaden zuzufügen, treffender als Blitzkrieg Research bezeichnet werden“, sagte er in einer Erklärung.
Icahn wollte den Anlegern versichern, dass die Dividende von IEP sicher ist, nachdem Hindenburg behauptet hatte, sie sei nicht nachhaltig, weil sie darauf angewiesen sei, dass Icahn seine eigene Dividende in Aktien nehme und IEP regelmäßig Bargeld durch den Verkauf weiterer Aktien beschafft.
Während das Unternehmen ankündigte, seine Dividende für das erste Quartal bei 2 US-Dollar pro Einheit zu belassen, warfen der Verlust im ersten Quartal und die Anfragen der Staatsanwaltschaft bei einigen Anlegern und Rechtsexperten neue Fragen hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens auf, Aktien später zu verkaufen.
„Führungskräfte von Maklerfirmen vertreten eine konservative Haltung, wenn Anschuldigungen über finanzielle Unregelmäßigkeiten gegen einen Emittenten erhoben werden oder wenn Agenturen beteiligt werden, selbst in den frühen Phasen einer Untersuchung“, sagte Randy Katz, Wertpapieranwalt bei Clark Hill.
IEP verzeichnete einen Nettoverlust von 270 Millionen US-Dollar, wobei die Insolvenz seines Autoteilehändlers IEH Auto Parts Holding zu einer einmaligen, nicht zahlungswirksamen Belastung von 226 Millionen US-Dollar führte.
Ohne Einmaleffekte meldete Icahn Enterprises einen Verlust von 11 Cent pro Aktie und verfehlte damit laut Refinitiv-Daten die durchschnittliche Schätzung der Analysten von einem Gewinn von 19 Cent.
Der Umsatz für das am 31. März endende Quartal belief sich auf 2,6 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu 4,1 Milliarden US-Dollar im Vorjahr.
IEP verfügt über 1,9 Milliarden US-Dollar an Barmitteln und 4 Milliarden US-Dollar an zusätzlicher Liquidität, sagte Icahn in einer Erklärung. IEP fügte hinzu, dass seine Bewertungsmethoden branchenüblich seien, und nannte sechs Beispiele für seine Vermögenswerte, deren Verkaufspreise deutlich über den vor dem Verkauf angegebenen Werten lagen.